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2022 年前三季度美国轮胎数量继续保持两位数增长。2022 年前三季度，美国进口轮胎共计 22517 万条，同 比增长 10.1%，其中，乘用车胎进口 12762 万条，同比增长 10.3%;卡客车胎进口 4575 万条，同比增长 18.6%;航空胎进口 24.1 万条，同比增长 26%;摩托车胎进口 305 万条，同比增长 6%;自行车胎进口 1101 万条，同比增 9%。
$阳谷华泰(SZ300121)$ $确成股份(SH605183)$ $玲珑轮胎(SH601966)$
《2022年8月汽车后市场行情报告》显示，轮胎自今年3月以来月销量同比首次回正，空调滤清器、蓄电池同比分别增长4%、6%，自动变速箱油、齿轮油等深度保养品类销量同比下滑超5%。
相较去年同期，8月华中区域各品类多呈现正向增长态势，其中乘用车轮胎、机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器销量增长均突破20%。这对于消极低迷了半年的汽车后市场来说，是一个振奋人心的好消息，让更多的汽车后市场参与者看到了希望，又重新燃起了斗志。
$三角轮胎(SH601163)$ $阳谷华泰(SZ300121)$ $宏柏新材(SH605366)$
19日晚间，10多家上市公司披露了前三季度的业绩。其中，专注汽车金属部件轻量化业务的万丰奥威（002085）发布公告称，第三季度同比增长9772.23%，即接近100倍的净利润增长。
净利润同比暴增近100倍
北上资金大手笔增持
消失在投资人的视野里多年的“汽车零售第一股”万丰奥威又回来了！
10月19日晚间，发布三季报称，第三季度净利润2.43亿元，同比增长9772.23%；前三季度净利润5.94亿元，同比增长152.12%。
公告称，营业利润比去年同期增加6亿元，增长173.65%，主要系本期公司订单充足，订单量同比增长以及主要原材料价格同比上涨，价格联动结算机制优化，使得营业收入同比增长幅度高于营业成本上涨幅度所致。
值得一提的是，公告表示，由于汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加6508.49万元，增长372.97%，主要系本期汇率变动所致。
据了解，今年上半年，万丰奥威海外营收占比较高。一方面得益于海外疫情影响程度同比降低，实现恢复性增长；另一方面欧美等发达国家单车用镁量高于国内，镁合金产品需求高。也就是说，上半年的海外营收还未兑汇，由于美元的升值，万丰奥威直接“躺赢”6500多万。
万丰奥威主业分为两大板块，以“铝合金-镁合金-高强度钢”为主线的汽车金属部件轻量化业务；以及集自主研发、设计、制造、销售服务等于一体的专业通用飞机制造业务。
此前，万丰奥威曾介绍，已同主流新能源车企如比亚迪（002594）、金康赛力斯（601127）、特斯拉、Rivian、蔚来、小鹏、理想、零跑等开展合作。
8月17日，万丰奥威还在互动平台表示，公司作为比亚迪的重要供应商，配套供应覆盖了其主力车型。另外，公司和比亚迪合作不断深化，除铝合金轮毂外，已配套开发供应部分轻量化镁合金产品。
众所周知，比亚迪今年卖爆了。数据显示，今年前九个月，比亚迪新能源车销量超118万辆，超过特斯拉约28万辆，稳居“全球销冠”宝座。其中，9月单月，销量超20万辆，更是刷新了纪录。
乘用车：行业景气度回升，零售销量高增长；商用车：行业处于周期底部区域，8月销量同环比增速回正；汽车零部件：得益于乘用车和新能源车需求走强，景气度维持高位。
进入二季度，国内电池消费切入淡 季，淡季凸显，铅蓄电池企业开工率持续走弱，铅酸蓄电池企业二季度成品累库 走高，5 月库存达到近五年最高水平。财税 20 号文《关于减征部分乘用车车辆购 置税的公告》宣布 6 月起单车价格(不含增值税)不超过 30 万元的 2.0 升及以下 排量乘用车，减半征收车辆购置税，带动汽车起动用电池需求增长，伴随二季度 铅价到顶下降，铅蓄电池企业成品库存开始下降。
电池出口方面，中国 8 月出口铅蓄电池 1796.7 万个，同比增加 22.3%。1-8 月，中国累计出口铅酸蓄电池 14774 万个，同比增加 21.43%。中国今年铅酸蓄电 池出口旺盛，处于近五年最高水平，内外比价扩大，电池出口条件转好，将带动 蓄电池出口延续稳中有增的态势。
总的来看，铅酸蓄电池的二级替换需求远大于一级配套需求，消费动力主要 依赖于电动车、汽车和摩托车等的产量和保有量的增长速度，四季度需求保持平 稳。汽车产销量数据三季度表现较为亮眼。
铅酸蓄电池的二级替换需求远大于一级配套需求，消费动力主要依赖于电动 车、汽车和摩托车等的产量和保有量的增长速度。据公安部数据显示，截至今年 6 月，国内汽车保有量为 3.1 亿辆。一般新车需要配备一只铅酸蓄电池作为起动 电池，假设汽车存量市场每年有 40%需要更换电池，则汽车二级替换需求约为 12400 万只，而汽车一级配套需求约为 2700 万只。同理，电动自行车一级配套需 求约为 18000 万只，二级替换需求为 54300 万只。由此可见，铅酸蓄电池的二级 替换需求远大于一级配套需求。
$骆驼股份(SH601311)$ $博力威(SH688345)$ $宁德时代(SZ300750)$
确成股份。公司收入主要来自二氧化硅产品。公司2021年沉淀法二氧化硅总产能位居世界第三，截止2022年上半年已建成产能为33万吨/年，在建产能7.5万吨。
公司拥有国内江苏无锡、安徽滁州、福建三明
三个生产基地以及泰国一个海外生产基地，其中核心工厂无锡单体工厂以15万吨年产能位居世界前列。高分散二氧化硅作为一种配套专用材料，应用于绿色轮胎制造。高油价和新能源汽车渗透率不断提高，对轮胎提出了更高的节能环保要求，使得高分散二氧化硅有望成为重要方向。
公司目前在建的福建7.5万吨二氧化硅项目是高分散产品。公司高分散二氧化硅产品已取得国内外多家轮胎公司的认证，并与之形成了良好合作关系，有望充分受益于绿色轮胎行业的景气。
此外，公司的出口业务
占比近半，
2021
年下半年以来的海运费暴涨给公司利润带来了一定
的影响，海运费在
2
022
年上半年有所缓解，海运费的降低有望持续
提升公司盈利。
$确成股份(SH605183)$ $赛轮轮胎(SH601058)$ $三角轮胎(SH601163)$
云南地区某电解铅冶炼厂完成再生精铅生产筹备相关事项，
设计再生精铅年产能 10 万吨，预期 9 月中下旬开展含铅废料采购及冶炼加工事
项，但该厂电解铅产线 2022 年暂无生产计划。
供应恢复，安徽、河南和江苏等地限电影响明显减弱，精铅产量有望回升；
需求端，限电影响逐渐缓解，下游蓄电池企业陆续采购，开工率回升位于高位，
终端来看电池需求受政策支撑有所好转，电动自行车和汽车整车配套需求订单有
提升，铅酸电池出口有增。
商用车因市场需求度不高，库存积压严重，导致整车产量出现严重下跌，重型商用车产量同比下降了56.8%。骆驼股份在主机配套市场份额较高，其中商用车市场份额接近70%，整车产量的下滑，尤其是商用车产量的减少给公司主机配套业务带来了较大冲击。
据中汽协数据，2022年4~6月国内汽车产量分别为120.5万辆、192.6万辆和249.9万辆，同比分别下降46.1%，5.7%和3.7%。
大家都在想办法淘汰铅蓄电池，你要反其道而行之？
需求端看，受益于电动自行车换购潮及汽车购置税政策刺激，铅蓄电池配套需求增加，且高温也带动电池更换需求，同时，电池出口表现亮眼，也带来一定增量。9月延续消费旺季，铅蓄电池企业开工有望保持高位。
$骆驼股份(SH601311)$ $博力威(SH688345)$ $爱玛科技(SH603529)$