HIMS一季报点评:牛逼,牛逼就完事了

发布于: 雪球转发:0回复:8喜欢:3

不得不说,不论是PRCT还是HIMS,本人都完全看对了,一季报都好,很好,非常好!

至于公司的一季报以及全年业绩指引,原谅我没文化,结论就是两个字:牛逼。

一切都按我预想中的在发展,营收端继续保持高增长的同时,我靠,毛利率居然继续提升2个百分点,而且Q1利润释放超也小超预期。

这不是最重要的,最重要的是:公司进一步上调了2024年全年调整后EBITDA为1.2亿至1.35亿美元,这比年报时公司给出的全年1-1.2以美元指引大幅提高了20%以上。

所以,你说牛逼不牛逼吧。这就是我之前所说的,先别管这公司有没有护城河(大概率是没有的),但就当下而言,公司进入了开始大规模利润释放的最甜美的阶段,别看静态PE,动态PE会卡卡往下掉。

总之,对于HIMS的一季报及全年业绩指引,我没啥可说的,牛逼就完事了。

下面是细节。

一、公司Q1主要业绩指标:

收入:同比增长 46%,达到 2.782 亿美元。

订阅者:环比增加 172,000 人,达到 170 万。

调整后 EBITDA: 3230 万美元,利润率环比增长超过 3 个百分点,达到近 12%。

净利润: 1110万美元,比上一季度增长近10倍。

自由现金流:产生 1190 万美元。

毛利率:同比增长两个百分点,达到82%以上。

营销占收入的百分比:环比提高 400 个基点,同比提高至 47%。

股票回购:第一季度回购了约 200 万美元的股票。

二、公司Q2及全年业绩指引:

1、对于2024 年第二季度,公司预计:

·收入为2.92亿美元至2.97亿美元。

·调整后 EBITDA 为 3000 万至 3500 万美元,反映调整后 EBITDA 利润率为 10% 至 12%。

2、对于2024年全年,公司预计:

·收入为12.0亿美元至12.3亿美元。

·调整后 EBITDA 为 1.2 亿至 1.35 亿美元,调整后 EBITDA 利润率为 10% 至 11%。

$Hims & Hers Health(HIMS)$ $PROCEPT BioRobotics(PRCT)$

全部讨论

05-20 23:21

感谢大佬的分析,30cm

05-07 20:29

三年营收25亿?能给5ps么

加少了

05-07 17:02

非常牛逼,前几天twitter和stocktwits上全是机器人发负面评论,有预谋的做空 大嘴说得好:黑红也是红