东风浩荡之2022年尾篇，2022年是一个在资本市场上又不平常的年份！私底下也跟很多小伙伴们交流过他们都感觉今年不好操作很多都是感觉白忙活了一年，身心疲惫特别是2月开始的一波大跌，四月初开始的反弹然后七月中下旬又开始了一波下跌和震荡，中间的震荡进去以后又是反复的被挨打，甚至有的人还亏了钱！上半年主要是投资和参与的猪周期，搞了唐人神，巨星农牧。。等猪股，特别回避了猪茅牧原股份，因为凭我个人目前的认知，我还真的没有搞明白这个公司，即使一个公司是行业第一，如果你真正的没有搞明白或者认同他，最好投资的时候还是应该放弃！巴菲特经常说投资需要很好的考虑两个问题，一个是怎样面对市场波动，一个是怎样面对你自己！但是我们很多人面对自己的时候，什么样的钱都想赚，往往这就为下次灾难埋下了很大的隐患个人深深的以为，投资市场的门槛的确是比较低，但是他的竞争，还有市场环境等等。对于结果来说往往是非常非常残酷的！去了必备的一些投资基础知识，理论等等以外，其实最终我们竞争的是每个人的投资哲学，我们最终还是因为每个人具体的三观才会做出他的投资决策，投资三观如果不正，会地动山摇，阅人越事无数，见到过很多人，在投资过程中赚了很多大钱，但是因为他的三观存在着很大的缺陷，投资体系存在很大的漏洞，有的人甚至是致命的最后结局很惨淡，甚至投资生涯彻底结束的，人财两空的案例，我也亲身见过很多，所以才常常感叹做投资挣钱太难，风险很大！。下半年重点关注了食品消费类的一些公司，比如我最喜欢的小蚕豆甘源食品，日辰食品，中炬高新，立高食品，宝立食品，当然重头戏是小蚕豆占很大仓位，因为对他研究和跟踪的比较多！过去和目前来看，管理层在产品的创新方面个人研判还是他做得非常成功的！虽然我也听到研究员跟我说在江浙沪一带根本就看不到甘源食品的东西，还有它的产品创新是否能够真正成功，这也是有很大疑问？的确，未来不好说，但是至少过去和目前来看，甘源食品的产品还是在创新方面很有竞争力和潜力看点的！公司在面对材料上涨压力，营销等相对其他竞争对手较弱，等等方面，还是提出了一些有针对性，有力有效果的措施和决策！还配置了一些光伏设备类公司，如捷佳伟创，海目星，帝尔激光等等，对光伏卖铲子的公司还是做了一些研究当然，过去几年重点研究的医药行业，投入的精力没有过去几年那么多了目前跟踪和关注的有以岭药业，合元生物海创药业u等。非常少的几个医药公司！行业变化很快，有人感叹，只有时代的公司，恒瑞医药，贝达药业还有自己认为非常得意的300347泰格医药，从三十亿的小公司成长为上千亿的优秀公司很难再有从2013~2020年陪伴他从小树苗长成苍天大树，唉，这样的投资也可能真的是可遇不可求了！每到饭局，朋友们都说你以前老跟我说的300347很了不得，在朋友的半实话办吹捧中，我也是满脸的无奈，我说凭我现在的认知，很难找到下一个300347这样优秀的上市公司！CRo行业也发生了非常巨大的变化。在下跌中配置的是债券，可转换债券也配置的比较多并且经过了很多的牛熊以后，对可转化债券有了更深的认识，还有像银华日利那样的准现金产品管理！全年收益是正的，但不是很高！有很多经验教训和值得反思的地方！有时间再好好写一写总结和思考吧！最大的经验教训是不能追高，在平常的年份里面，即使是一些非常好的股票，也要千万千万注意要低吸，好公司的大下跌才是好消息，有时候我常常在思考一个问题，如果三四月份的猛烈下跌，再重演一遍的话，我会怎么做呢？面对非正常的暴跌和暴涨其实是很考验投资人的一个事情，多多思考，针对自己和市场找出好的解决思路和解决方案，才能有利于今后的投资生涯的成长和进步！好公司的上涨在一般的年份里面，有可能你一追就挂在山岗上了，除了战略上要得当以外，其实对市场的判断和把握节奏那些也需要细化！全年的操作中，防守应该是做的比较好，但是进攻做的比较差！四月份初5月份的那一波开始的反弹，进去的时间节点还是很犹豫！对资金情绪和板块轮动方面还是十分欠缺！节奏感还是比较差。。。。。。拓展了一些行业板块的研究，听了至少500份录音，上千份研报，几百份特别关注的上市公司的财报！又认识了一些非常优秀的职业投资人，研究员，基金经理等等，从他们身上不光拓宽了视野，而且在信息渠道，投研投资方法论，体系等的改进和完善，认识事物的深度等等很多方面知道了自己的局限性和存在的缺陷，甚至自己认为自己的有些缺陷，还一时半会很难改变，就像一个哲学家说的，如果没有一些痛苦的，刻骨铭心的也许一个人真的很难有透彻心扉的改变，特别是形成了一些不好的投资行为和习惯！改变有时候是痛苦和艰难的，在资本市场上挣钱真的很难很难，特别是长期取得正收益真的是很难！有的人认为年化收益13%不就是一个半涨停板的问题吗，但是长期5~10年能够取得年化收益13%以上的人，其实已经算是高手了！一年三倍常有，三年一倍寥寥无几，均值回归是常识！要深刻理解这些简单朴实话的真正含义。需要相当大的悟性和智慧！不过对于大多数人来说，有可能是花了很多的时间，空间，人生的成本以后才明白这句话的含义，只不过是代价有些大了！今年是是一个操作难度非常大的年份，很多老司机都摔跤了！明年会在战略上，关注一下芯片行业，只是战略上特别关注和研究，但是不一定会重仓买或者说研究透了才会有所行动，因为半导体芯片的周期还有本身科技股的巨大创新性毁灭这些风险点都要特别特别的注意，比如北方华创，中微公司，拓荆科技，芯源威，正帆科技，江丰电子，天岳先进等等芯片板块的细分龙头，都是值得密切关注的！人总是要在自己的成功和失败中不断的去学习，虽然每个人的试错成本都是有限的，但是我们还是要努力向前！加油吧，在资本市场上一天就要努力一天！像那些哭泣过，难过过，兴奋过，欣喜和苦恼过，不断成长的岁月和经过的那些人和事，向往日时光，致敬干杯！$中微公司(SH688012)$ $泰格医药(SZ300347)$ $正帆科技(SH688596)$