$中远海控(SH601919)$$连云港(SH601008)$

几个基本情况：

1-需求端变化不大，跟全球化也没什么关系，短期盈利独立于长期趋势。

2-运力依然存在闲置，老鸟都应该还记得中国神船。闲置运力确实处于低位，但是新增运力规划还是比较谨慎。

3-港口受疫情影响明显，效率低，所以并不是利好。但是港口低效带来的集装箱需求是明显利好。

4-疫情缓解对国内航运业是利空，对国际航运是利好。原因在于国内工业生产在疫情期间恢复迅速，拿下很多原本属于海外产地的订单。

5-出口的利好被高估，出口保险被透支，大量骗保发生，短期带来出口货运繁荣。江浙是骗保重灾区，熟悉流程的话轻松骗财政几百万。