牛奶业务护城河不高，趋同……
蒙牛不赚钱，伊利也难……财务报表，你懂的，别太较真。
可口可乐并不低估，净利润高点在2010年，业绩经常负增长，截止2023年净利润仍旧低于2010年。可乐PE24倍分红率3%，伊利PE16倍分红率4%多，业绩年年创新高，比可乐低估多了。
你有没有想过一个问题，如果23年伊利的净利润还有10点的增长。是不是就说明伊利正在吃掉其他品牌的份额。
对标蒙牛更合适吧？伊利是好公司，但很少便宜……
当年PE30，太贵了。茅台很多年PE10以下，是不是有点吃惊？
蒙牛业绩三年不增长，为啥伊利业绩年年创新高？光明和三元业绩高点停留在十多年前，为啥伊利十年翻了很多倍？
可口可乐营收450亿美元，利润100亿美元。你；苹果营收3800亿美元，利润900亿美元，ROE170，负债率80。伊利营收1200亿人民币，利润100亿，负债率也不低。你觉得哪个生意模式好？哪个赚钱更容易？
你可以找到持有伊利的100+理由，但市场貌似在证明我观点……我继续等待更合适的价格，各人对自己的银子负责，祝你先发财[加油]
可口可乐的生意模式比伊利好太多了，看看它的净资产收益率，再看看伊利的