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伊利在液态奶方向上的整体战略和发展方向主要遵循如下原则:
1.经典牛奶系列(未来消费升级慢慢替代普通白奶,因此坚定不移投入)
2.安慕希系列(未来消费升级替代优酸乳和酸酸乳等,疫情放开后有一定成长空间,且毛利润高,因此伊利目标是保住份额的同时推出更多新品,增强发展潜力和生命周期以及巩固自身优势)
3.舒化奶系列(算是比较重点发展方向,主要是针对几亿糖尿病和消化不好的消费者,细分领域所处前景看好)
4.普通纯牛奶(受到健康意识提升影响,目前仍旧是不错增长,因此目前也是重点发展,但是未来公司是希望等普通大众收入好了以后主推经典系列替代普通纯牛奶)
5.优酸乳系列(低线城市仍旧很多消费者,公司也推出更多口味和新品满足消费者需求,随着消费升级公司希望能把消费者转移到安慕希系列)
6.儿童奶(细分领域发展前景好,公司也重点发展,用更好的产品吸引更多消费者)
7.低温奶(公司是常温奶老大,且低温奶市场规模较小,因此低温奶是跟随市场发展,若低温市场未来规模扩大或者具有更大发展潜力,那么公司将大力发展利用渠道迅速抢份额)
8.线上渠道和线下渠道的运营思路(公司在线上的广告位投入和降价促销相对竞争对手较小,主要是因为线上降价和广告位投入就有流量和订单,公司认为依靠线上电商广告投入和降价带动销量的模式不具备竞争壁垒,且容易形成过度依靠电商单一渠道,利润将会长期形成侵袭,而且只要广告和降价促销就有销量,这样简单毫无壁垒任何公司都可以做。因此公司如果要促销,一般采取线下和线上同时促销的模式,线上单纯降价促销比较谨慎,充分考虑线下经销商和消费者的利益,这也使得公司和经销商合作的非常好,这也是线下经销商对伊利更加忠诚摩擦少的原因。另外,公司拥有线下最强大的销售网络,如果想通过降价促销抢营收和销量,可选择的方式和回旋余地非常多,并不像竞争对手过度依赖线上)
总结:液态奶方向上未来仍旧大有作为,一方面是量的增长,一方面是消费升级高端产品替代普通产品,也就是量和价都增长。公司拥有液态奶最完整的产品矩阵,拥有众多的销售组合拳,公司竞争实力非常强龙头地位非常稳固。

$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$ $贵州茅台(SH600519)$

全部讨论

2023-03-14 15:44

分析到位。

做投资一定要有信仰和坚持,一旦是正确的就一定要坚持下去,一定要相信自己的判断。有一句名言“不想做将军的士兵不是好士兵",这句话我觉得也非常适应于投资里的人。
很多时候,低估是跌出来的,超额收益也是跌出来的。比如现在的伊利,就已经进入了非常低估的状态,即便下跌最多还有15%到20%,但是向上却是翻倍的空间。
那么不管你是大基金经理还是小基金经理,不管你是大机构还是小机构,不管你是散户还是大户,伊利的下跌是不是都是给了你一个大的机遇?
如果你有眼光有胆量有勇气,你越跌越买,是不是就买到了最低的价位?上涨的时候是不是就大幅获利?
你买的成本特别低,就连庄都怕你是不是?
$伊利股份(SH600887)$ $工业富联(SH601138)$ $三六零(SH601360)$

2023-03-14 14:37

目前伊利均衡发展都十分抢眼给力,经济复苏还是太缓慢、因此白奶和酸酸乳因为物美价廉依然非常热销,消费升级目前看需要很长时间、但是牛奶增量和提价是大概率、第二主线也是大概率赢家。

2023-03-14 14:01

对伊利关注少,但你总结的很好:液态奶未来仍大有作为,一方面是量的增长,一方面是消费升级高端产品替代普通产品,也就是量和价都增长。公司拥有液态奶最完整的产品矩阵,拥有众多的销售组合拳,公司竞争实力非常强!龙头地位非常稳固!