蒙牛也低估，不建议投资者卖出蒙牛，但是建议投资者大力买入伊利
坦白说，我个人并没持有蒙牛，但是平心而论蒙牛也低估，建议持有蒙牛的投资者也没必要减仓，因为迟早会上涨。建议持有资金的投资者大力买入伊利，伊利未来充分受益于乳制品行业的全方位均衡发展，全方位发力。
我虽然蒙牛也低估，但是我个人比较看好伊利的全方位均衡发展，看好伊利管理层的智慧和战略眼光，我觉得伊利的奶粉布局未来2到15年内会迎来非常好的收获期。而且奶粉和牛奶同属于乳制品行业，品牌建设和品牌信誉度也非常高，渠道优势也可以共用，伊利收购的澳优在母婴店渠道优势很大，澳优产品也比较丰富，优势羊奶粉世界第一，而且羊奶增速挺不错。未来如果渠道打通，商超渠道再加上母婴渠道，再结合产品非常丰富，我认为议价能力也会更强。
乳制品行业目前只有0到3岁的婴儿奶粉面临阶段性调整，主要受到疫情生育延迟和大龄单身男女婚配推迟影响。其他年龄段的乳制品需求都是增加的。
未来2年内新出生婴儿会触底反弹，整个市场也会慢慢回升，届时伊利的婴儿奶粉会进入比较大回报期。伊利3到12岁的儿童奶粉目前也在慢慢萌芽发展，成年人奶粉里面的女士奶粉和老年人奶粉都在高速增长，尤其是老年人奶粉未来是几千亿市场，伊利老年人奶粉以及成年人奶粉行业绝对第一，领先优势不断扩大。
伊利在奶粉方面的对蒙牛的领先是全方位的，奶粉营收差距非常大。商超无论是婴儿奶粉还老年人奶粉成年人奶粉儿童奶粉等伊利奶粉铺货能力是最厉害的，大家可以去观察。
大家可以看看两家公司奶粉业务的半年报营收，伊利大幅增长，蒙牛大幅下滑。也就是说伊利是全方位均衡发展，全方位发力推动业绩增长。而且伊利是龙头，具有品牌和规模以及成本优势，有一定溢价能力，盈利能力和市场份额都是不断提升的。
在各行各业，无论是顺丰，还是茅台还是海天味业，以及国外的雀巢，龙头的市盈率都是远高于行业其他公司的。只有乳制品行业伊利市盈率比行业其他公司还低，顺便说一下雀巢市盈率经常在35倍到40倍之间。
上面就是我建议投资者大力买入伊利的原因！
$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$ $海天味业(SH603288)$