用户2106387871

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$广钢气体(SH688548)$ 整理下近期的思考如下，日拱一卒，功不唐捐
1.和历史半导体的热潮不同的是，我认为能出现再一次半导体板块超额的前提是有超预期的用户产品，不是设计、代工，前道和后道的设备。现在在半导体领域有这个空间的应该只有国产的存储，可以是铁基Dram、DDR5/6、或者HBM的流片...

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$广钢气体(SH688548)$ 如果想纯粹看氦气价差对广钢的影响，我理解通过年报和招股书上子公司香港广钢的利润差应该可以参考，2022年香港广钢净利润7371w，2023年是5359w，这个差值反应的应该就是氦气价格波动传导时滞对应到具体利润的影响

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$广钢气体(SH688548)$ 广钢按理上半年是要有反转预期，但氦气磨底太久，在利润上看到可能要更晚点，按同比的话可能要到三季度，但营收未来几年应该都是确定的。工业气体行业的趋势是从电子特气为主转向电子大宗为主的综合服务企业，现在的先进制程厂无法接受一个气体超市的市场，更倾向成熟公司的...

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我刚刚关注了股票$开创国际(SH600097)$，当前价 ¥10.09。

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我发现这个雪球组合 $流水不争先(ZH3278172)$ 不错哦，总收益 589.14%，超过了 99.91%的组合，推荐关注！

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我刚刚关注了股票$万兴科技(SZ300624)$，当前价 ¥115.20。

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我刚刚关注了股票$工业富联(SH601138)$，当前价 ¥18.31。

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$广钢气体(SH688548)$ 最近两周回调很惨，加了融资基本亏了20%，只是眼下看还是有点信心。23年进口光刻机超过22年两倍，买了总是要生产的，对应半导体厂2-3年投资周期，24年的先进产能是有比较好扩张预期的。先进产能对气体需求也更多，前期技术不成熟也需要更多工序，也意味着更多吹扫。广钢最近...

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我刚刚关注了股票$赛力斯(SH601127)$，当前价 ¥67.75。

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我刚刚关注了股票$通润装备(SZ002150)$，当前价 ¥17.63。

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我刚刚关注了股票$中兴商业(SZ000715)$，当前价 ¥9.21。

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我刚刚关注了股票$天孚通信(SZ300394)$，当前价 ¥85.26。

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我刚刚关注了股票$北汽蓝谷(SH600733)$，当前价 ¥6.14。

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我刚刚关注了股票$易天股份(SZ300812)$，当前价 ¥41.59。