wangdizhe
猪肉对于我国来说，不仅是一种食品价格，而且也很大程度上影响了CPI走势，所以还具有一定的金融影响力。
瘦肉型生猪出栏的全国均价已经达到22元附近，而去年同期仅仅15元，涨幅接近50%。而且在6月中下旬其价格才17元一公斤，仅仅2周功夫，就涨了大概5元。也就是猪肉只用半个月就涨了大概30%，要知道沪深300指数从4月27日开始反弹，一共2个多月才涨了大概20%。
所以二师兄真是厉害啊，直接就把A股大盘秒杀了，怪不得各个论坛里面，大家都在热议着要炒“猪周期”，似乎在这一瞬间，所谓的牛市都弱爆了，猪市成为大家关注的焦点！
所以我明白了一个道理，所谓的长期主义估计大家都是说而已，大部分人都喜欢短期主义，没办法，人生苦短，等待一个人有时候都没那么多耐心，何谈等待一个行情呢。
在这个市场10多年，待的越长就会谨慎，我从不怕错过任何行情，而格外钟情于熊市。由于“猪市”一直比较熊，所以我吃了1年多10元多猪肉（主要是炖），实现了人生的“猪肉自由”，而现在涨了起来，确实不太happy。
就在烦恼之时，国家出手相助，昨日发改委出手相助，明确强调近期国内生猪价格过快上涨的重要原因是存在“非理性的压栏惜售和二次育肥现象”。
并且在今天（也就是7月5日），国家发展改革委价格司表示正在研究启动投放国储猪肉，并与大商所研究共同做好生猪市场保供稳价工作，也将加强现货期货市场联动监管。
所以显然国家已经意识到了“猪肉的异动”，并开始出手打压。要知道之前的“猪周期”并没有生猪期货，本次是历史第一次有生猪期货之后的猪周期，所以其实即使上涨，也不会是以往那么“暴力”。故而我从一开始就对于所谓的“猪周期”不以为然，因为它确实有辉煌的过往，但未来也注定归于平庸。
国家此时的出手，显然不仅是因为价格，而是意识到生猪产业链存在一些危险倾向。因为疫情刚开始趋缓，食饮消费出现反弹趋势，这促使养猪的人，产生惜售情绪，也就是主动减少供给，所以价格快速出现“上窜趋势”。但其实当前生猪产能总体合理且充裕，需求消费也比较恒定，根本不存在大幅上涨的基础，这是人为制造出来的“猪市繁荣”。
未来一旦人为压栏和二次育肥的把戏玩不去了，猪又是一定要卖的，所以将再现“集中出货”场景，猪肉价格也将再现“暴跌”，所以如果国家此时不及时出手，猪市会重返“暴涨暴跌”的闭环，这反而更会打击行业信心。而且其实从宏观维度看，如果不出手，猪肉会拉着CPI快速上冲，这将会导致通胀比国家预想的更强，由于当下执行的是“宽信用+宽信用”的刺激性政策，随着通胀的过快上冲，这会打乱国家整体的宏观调控节奏。
故而猪肉其实没那么简单，它本质类似“波粒二象性”，一边关系到老百姓的菜篮子，一边是CPI那根敏感的神经。
而对于养猪的人，当然不关心啥宏观调控，人家挣的辛苦钱，看到猪肉开始快速上涨，马上想到的就是“时来运转的时候到了”，所以开始有压烂出货趋向。而且除了养殖户，还出来很多“二道贩子”，专门买这种已经肥到可以出栏的猪，然后也不卖，进行二次育肥，希望“养的更肥一些”，并且等待价格也更好一些的时候再出手，也就是想着“量价齐飞”的好事呢。
但其实一个理智的人，用常识好好想想，猪肉在2周之内上涨30%，怎么可能正常呢？因为猪肉需求这个东西其实是比较恒定的，钱再多也就是吃2斤肉，胃口不会自动变大，所以猪肉价格的剧烈波动，一般都是供给端出现变化所致。
随着国家的出手，显然囤货趋势会受到打击，而且国储肉的大量释放，也将会改变供给端的紧张情况，而且期货价格也会慢慢下去。
但就是在今日，猪肉龙头牧原股份和温氏股份分别上涨3.1%和0.58%。牧原股份从底部47.47元涨到现在的63.5元，涨幅大概为34%；而温氏股份从17元底部涨到现在的24.51，涨幅更是高达44%。要知道这些涨幅都是在1个月内完成的，甚至都超过了猪肉30%的涨幅。
所以总体看，当下猪肉龙头股的走势，显然与国家的调控方向“背道而驰”，未来必然将出现调整行情，我在一旁静静的看戏。品味着那句话“眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了”。
文章也已发送在我的XX号（北仪小孩：beiyixiaohai）
