我刚刚调整了 $大饼卷刺猬(ZH006729)$   的仓位，调整原因：卖出中铁和中国重工，减仓西部证券，买入欣旺达（锂电池、新能源汽车）和恒生电子（互联网金融），仍然是只做强势股的思路。航天信息表现不错，继续持有。

如果接下来创业板出现顶部特征，会及时撤退。国务院鼓励互联网企业上市，目前的风口仍然是互联网+。其实只要做好止损，就不必过于担心买在顶部。顶部是走出来的，不是猜出来的。

券商继续疲软，昨日发布4月靓丽业绩，今天不涨反跌，预计券商近期很难走强。股价走势取决于未来的业绩，而不是过去的业绩，5月大盘大概率是继续调整，成交量萎缩，券商降低两融杠杆，这都将导致券商5月业绩环比下降，预计会继续横盘震荡。西部最近的解禁也可能会有影响。