周末的总结还是压准了的。公共服务、电力继续上涨。
最近的行情非常类似于2019年的局部牛行情。我们来看图，抛去一些没法预判的小票。
牛市发生在了家电行情，从1月的11663涨到目前的17167，涨幅达到50%以上。
美的集团涨50%。
海尔智家涨50%。
科沃斯两周翻倍。
以上如果你没观察到的话，一定要好好复盘下。
白色家电这个板块之前我一直认为是地产+，所以也不愿意过多介入，但是从目前来看。这个板块还是吃到了下面的逻辑——出海！
在安信的2023年12月的分析策略会上，某分析师基本上压中了这条线。
当然，我不是说这个板块多牛逼，而是我认为，市场卖方的力量在逐步修复。市场的资金开始沿着卖方的地图寻找机会。要知道在过去的三年卖方全部都是毒药，说啥错啥。
所以，牛市的阶段现象非常明显，后面市场这部分跟着卖方资金开始赚钱了的会逐步成长市场的主力。
在回头说说白电，白电的核心逻辑是出海逻辑，看下面这张图。
白电板块上市公司 2023 年实现营收 9867 亿，同比增长 9.3%；毛利率为 28.0%， 同比+1.9pct；归母净利润同比增长 18.0%至 846 亿，归母净利率+0.5pct 至 8.6%。
2023 年白电板块受益于内销空调高景气、外销反弹高增，经营业绩实现加速提升。
分季度看，2023Q4 白电板块上市公司收入 2314 亿，同比增长 13.8%；毛利率为 30.3%，同比+1.9pct，毛销差+1.3pct；归母净利率+0.9pct 至 8.4%。2024Q1 白 电板块上市公司收入 2507 亿，同比增长 9.2%；毛利率+1.5pct 至 27.1%，毛销差+1.2pct；归母净利率+0.5pct 至 7.9%。白电上市公司外销高景气、内销空调出货 增长较快，23Q4 及 24Q1 营收保持在较高增长区间，利润增速均超过 15%。
一旦这条线买方和卖方都认可了，就要积极的在上面这张图去找机会了。
毕竟科沃斯的打样后面会在白电板块持续发生！！！
牛市犹在，曲曲折折。还在纠结的话，我只能说你真的没啥财运！