【今日点评：福泰制药突破两个买点】
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今日点评个股福泰制药(VRTX)推出囊性纤维化新药后股价出现新买点。
这家生物技术公司专注于研发囊性纤维化以及肺部和消化系统遗传疾病药物。目前该公司拥有四种囊性纤维化药物。去年10月，美国食药监局(FDA)批准其Trikafta药物用于治疗90％的此类患者。
该公司1月30日报去年第四季度Trikafta的销售额高达4.2亿美元，但其股价次日却下跌了。分析人士指出，Trikafta的热销会影响福泰制药其他囊性纤维化药物Symdeko、Kalydeco和Orkambi的销售。
公司首席执行官Jeffrey Leiden近期接受《投资者商业日报》采访时表示希望Trikafta能取代市面上大部分囊性纤维化药物，因为临床研究表明Trikafta比公司其他囊性纤维化药物疗效更好。
他说：“有些病人习惯于Kalydeco、Symdeko或Orkambi，不想改用其他药物，但绝大多数患者都会改用Trikafta，其比例预计将高达90％。”
囊性纤维化药物销量大增
Abrahams表示福泰制药的囊性纤维化药物收入预计会加快增长，并指出Trikafta的推出的确影响了Kalydeco和Orkambi的销量。与去年同期相比，这两种药物的销售额分别下降了1.7％和6.8％，但市场对此早有预期。
他说：“该药的推出显著增加了公司的整体营收，包括新确诊患者和原本服用其他药物、现转为服用Trikafta的患者。”
SVB Leerink分析师Geoffrey Porges指出，Trikafta的销售额比分析师的预期高出近500％。公司四种囊性纤维化药物的总销售额高达12.6亿美元，同比增长了45％，超出了市场预期。但后续Symdeko、Kalydeco和Orkambi的销量或将下降。
他在近期给客户的报告中说：“基于Trikafta推出后首季的销量，我们认为该药对现有囊性纤维化药物的替代将加快，在新确诊囊性纤维化患者中的采用率也将提高。”
Porges维持对福泰制药的同步大盘评级，并将目标价从208美元提高至224美元。
这家生物技术公司的新研发计划
但Needham的分析师Alan Carr关注的是福泰制药未来在囊性纤维化药物以外的研发计划。这家生物技术公司目前正在测试多种针对其他疾病的新药。Carr着重介绍了公司对α-1抗胰蛋白酶缺乏症和局灶节段性肾小球硬化症(FSGS)药物的研发。
Alpha-1抗胰蛋白酶缺乏症是一种会影响肝肺功能的遗传病。他说，福泰制药有望在2020年取得一种新药的第二阶段实验结果。局灶节段性肾小球硬化症是导致肾衰竭的主要病因。福泰制药计划在2020年开始相关新药的中期测试。
此外，这家生物技术公司仍在开发新的镇痛药物。由于此前处于第一阶段开发中的一种名为VX-961的药物已停止研发，Carr将继续关注公司下一步的研发计划。
他在一份报告中说：“ 公司的股价已充分反映了囊性纤维化药物的成功。”
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