嘀嗒出行更新招股书:年营收8亿,净利3亿 已通过IPO备案

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雷递网 雷建平 3月20日

嘀嗒出行日前更新招股书,准备在港交所上市。

嘀嗒出行在2024年2月已通过证监会IPO备案,这意味着拿到了上市的钥匙。

嘀嗒出行在2020年10月就已经递交招股书,但迟迟未能完成上市。嘀嗒出行于2023年2月重启上市。中金海通国际及野村国际为联席保荐人。

招股书显示,此次IPO募资拟重点用于以下方面:提升技术能力及升级安全机制;扩大用户群并加强营销及推广计划;增强变现能力;在中国出行市场价值链中选择性地寻求战略联盟及投资收购机会等。

年营收8.15亿 净利3亿

嘀嗒出行是一家出行信息的整合服务商,其商业模型是轻资产的业务模式,不依赖大量资本投资或流量购买,不拥有或租赁车队车辆,不承担任何汽车拥有成本,也不需要向私家车主和出租车司机提供大量补贴。

这种轻资产商业模式,使嘀嗒以最小的增量成本来快速扩大业务规模,实现高于行业水平的单位经济性和运营杠杆率。

招股书显示,嘀嗒出行2021年、2022年、2023年营收分别为7.81亿元、5.69亿元、8.15亿元;毛利分别为6.31亿元、4.28亿元、6.05亿元。

嘀嗒出行2021年、2022年、2023年年内利润分别为17.31亿元、-1.88亿元、3亿元。

嘀嗒出行2021年、2022年、2023年经调整利润分别为2.38亿元、8471万元、2.26亿元。

截至2023年12月31日,嘀嗒出行持有的现金及现金等价物为6.86亿元。

蔚来资本、IDG、崇德资本、易车网、高瓴、京东是重要股东

自成立以来,嘀嗒吸引了许多机构或企业投资者投资本公司,包括蔚来资本、IDG、崇德资本、易车网、高瓴、京东携程旅行。

2015年 嘀嗒完成由IDG及易车等机构及企业投资者牵头的B轮融资,同年,完成1亿美元C轮融资。2017年,嘀嗒完成由蔚来资本牵头的D轮融资。

IPO前,宋中杰、李金龙、朱敏、段剑波及李跃军5位联合创始人通过5brothers Limited持有公司33.11%,为大股东;

宋中杰、李金龙、李跃军、朱敏及段剑波分别拥有5brothers Limited的59.33%、10.87%、10.87%、10.87%及8.06%权益。

蔚来资本通过Leap Profit及SMART共持股21.92%,易车持股5.05%,IDG资本持股10.43%,崇德资本旗下Eastnor Castle持股7.29%;

高瓴资本旗下HH SPR-IV持股4.23%,京东旗下Sumptuous持股4.23%,携程持股为2.92%,Trustbridge Partners V, L.P.持股为1.46%。

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