雷帝网 雷建平 9月24日报道
超大规模数据中心运营商秦淮数据(股票代码为:“CD”)日前向美国SEC更新招股书,准备在美国纳斯达克上市。
秦淮数据此次发行11.5美元到13.5美元,发行40,000,000股,募资总额为4.6亿美元到5.4亿美元。
秦淮数据上市基石投资者包括红杉资本SCEP Master Fund、碧桂园旗下公司Joyful Phoenix Limite和世茂集团旗下Shiying Finance Limited,分别投资4000万美元、6500万美元和3500万美元。
招股书显示,秦淮数据在2018年、2019年营收分别为9848万元、8.53亿元;秦淮数据2020年上半年营收为8.1亿元,上年同期的营收为2.21亿元。
秦淮数据在2018年、2019年净亏损分别为1.38亿元、1.7亿元;秦淮数据在2020年上半年净亏损为5943万元,上年同期的净亏损为9486万元。
2019年5月,秦淮数据宣布获得贝恩资本5.7亿美元投资;2020年8月,秦淮数据完成了新一轮融资,由碧桂园创投领投,荷兰长线投资基金APG、韩国产业投资方SK集团参与投资。
IPO前,Jing Ju(静等)持股为6.19%,Bain Capital Entities(贝恩资本)持股为57.17%,Boloria Investments Holding B.V. 持股为10.43%;
Zeta Cayman Limited(韩国SK集团)持股为8.94%。网宿科技董事长刘成彦旗下Datalake Limited持股为8.28%。
IPO后,Jing Ju持股为5.6%;Bain Capital Entities持股为49.1%。
以下是秦淮数据路演PPT(雷帝网精编处理):
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