十年耕田

$人福医药(SH600079)$ 现在医药股板块，跌得已经有点当年“大烂筹”的味道了，据说因为集采，逻辑也变了，但是我看看利润增速很可以啊，现在还有啥行业能这么稳定地高增长啊？

我刚刚关注了股票$传音控股(SH688036)$，当前价 ¥152.43。

$正帆科技(SH688596)$ 开年这一波大跌，年前三天的反弹，纯技术层面，其实也是对每个人持股的一次检验，尤其是中小盘股，这个月后半段主要要用来调仓，集中火力于弹性最好的这一批上面了。正帆算一个

$佰仁医疗(SH688198)$ 除了估值贵以外，这股的缺点在哪里？有没有哪位来说道说道，进医美赛道，是不是算一个，好的公司还是得围绕主攻方向拓展天花板吧

个人感觉，跌到位了，基本没人敢说底了，符合行情底部特征，除了低价股太少了点，其他特征都符合，再跌下去，那是2008十年级别的大底了

每次见底的时候，都说不便宜，尤其跟港股

我刚刚关注了股票$博晖创新(SZ300318)$，当前价 ¥6.68。

支付宝可以种果园，白拿点水果，公益也多。我选择支付宝，微信不放钱，支付和通讯严格区分，安全意识要有

回复@恭洲人: 呵呵，知道，各种折扣广州酒家每个平台上都不少，价格混乱，但是冻品，我认为，优先还是在商超和盒马之类的平台，那里广酒价格基本不动//@恭洲人:回复@十年耕田:你去美团优选，淘宝买菜买广州酒家的冻品，远比湾仔码头的同类产品便宜。

回复@9499L: 你觉得像药明这样的知识产权很少？//@9499L:回复@为霜:是的，CXO更多的是代工，许多知识产权最后都是别人的，主要优势还是人力成本比较低。

回复@为霜: 都是靠海外品牌才能有这么高的利润，为国内厂商提供零部件能有这个利润？你这个逻辑，拿着cxo 的也可以安慰下自己，比如为国内创新药提供服务等等，问题是利润率和市场空间至少目前根本不可能，当然。两者其实最大区别，还是现阶段估值，这个我也说了，客观分析，不因为持仓有偏见。至...

回复@MinaLi勉励: 我只是讨论未来走势的可能，不讨论发行价，我喜欢先对目标股定性，其他都是次要问题//@MinaLi勉励:回复@十年耕田:石油和移动发行价多少啊？市值是多少啊？市盈率是多少啊？

回复@火星流浪记: 如果它的产品能沿着一带一路卖还行，比如中东，可惜信维相当于只是配件商，本质上和医药外包和软件外包，一个属性，必须依附发达经济体，具体来说是美国//@火星流浪记:回复@十年耕田:不太懂，外包和供应链还是有差别的吧，现在其实两国你中有我中有你，哪有那么容易就脱钩，在国...

$广州酒家(SH603043)$ 还有点持仓，好处大家说了不少，说点不利的，最大的毛病，就是速冻这块，品质也就跟湾仔码头一个水平，个别品种还不如，价格比湾仔还贵，比如虾饺，广东点心的当家品种。至于餐厅，本来就是线下打品牌用的，结果人家点都德已经到处开花了，它基本还在原地打转。如果哪天让陶...

$康泰生物(SZ300601)$ 好久没说它了，分析来分析去，其实很多人忽略了疫苗的必选消费品属性，如果说对国内的新冠疫苗，很多人还将信将疑，那今年冬天这流感，支原体啥的一通发飙，很多人已经被教育了，可以问问身边，明年要打流感疫苗，可能成为大多数人的共识，因为打了和没打，区别还是很明显。...

$博雅生物(SZ300294)$ 基本上，血制品国*民*，是大势所趋，血制品不能出任何差错，不能唯利是图，那自然交给国企更让决策者放心，这个有zz正确的逻辑在，那么未来这类品种，可以参考石油和移动运营商的走势，

$信维通信(SZ300136)$ 有点信维的持仓，看到今天医药外包股的崩溃，无论是苹果还是特斯拉，真的指望搭上国际供应链的平台，打翻身仗，这个逻辑五年前还能成立，如今，人家脱钩都来不及，这个逻辑危险，还是希望华为争气点吧，信维相比那些医药外包品种只是估值还是够低了

凡是属于全球供应链的品种，基本现在都要回避