两类穿越牛熊的稳健产品

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有些人总有一些奇奇怪怪的想法,想着轻松投资,快乐生活,当然买好的公司就是这样的想法。

但从策略出发,所谓的穿越牛熊,一般指的是股债平衡的基金。

也就是熊市阶段,股票估值变低了,管理人调仓买入股票资产为主;相反,牛市阶段,管理人主要卖出股票买入债券,抵御风险。

这类的资产与策略也就是是混合基金中股票资产比例稍低或者是债券基金中股票资产稍高的。

优秀的稳健标的:

广发稳健增长混合,是平衡型基金的代表。以稳健投资的原则在股票、债券、现金之间进行资产配置。为降低投资风险, 股票投资上限为 65%,下限为 30%。

他的历史持仓也容易看出基本是仓位是55分配,而且像15至17年以及18至19年在股票和债券之间的合理配置基本在获取超额收益以及控制风险的能力是十分突出的。

我们看看它的主要持仓?

不难发现这只基金,股票资产主要关注大消费以及医疗,高端制造这些稳健增长,业绩具有很大确定性的行业,这类行业需求稳定,也是龙头企业的基本。

再者,基金经理傅友兴也是获得金牛奖的人,他的操盘年化收益也是大幅跑赢基准。

另外一只是招商产业债券A了,这一只真的再熟悉不过了,最近这只貌似限额了,看来马老师还是很珍惜自己的收益成果的哈。

一只基不仅是牛在一个收益上,更是体现在控制回撤当中。

不难看出,熊市超越沪深300这个指数20个点,而且在结构牛市的19到20年也是跑赢沪深300。

另外相似的(偏债型平衡混合)还有:


~~易方达裕丰回报债券(000171)

基金经理:张清华,张雅君

最新规模:209.93亿

股票比例:19.77%

管理期间年化收益:10.18%

最大回撤:-8.75%


~~广发趋势优选(000215)

基金经理:谭晶杰

最新规模:100.98亿

股票比例:12.99%

管理期间年化收益:10.48%

最大回撤:-14%

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#基金创作者激励计划# @蛋卷基金 @今日话题 @蛋卷指数基金研究院 @二鸟说 $广发稳健增长混合A类(F270002)$ $易方达裕丰回报(F000171)$ $招商产业债券(F217022)$

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2021-03-07 13:31

非常不错,感谢分享

2021-03-06 22:00

看着是不是太高了