近期较坚定看好的板块和个股

很久没有写东西了，都在看书、实操和思考

I、看好板块

一、氧化铝，大周期大宗上涨去趋势还会上升，尤其美国防水应该实质上难以收（Taper)，核心标的  $中国铝业(SH601600)$  近期在调整，之前已有获利卖出落袋为安，但中期看应该找上升趋势买回来。

二、环保，近期环保其实悄悄在涨了，固废尤其危废处理，尤其其中涉及到的为废处理受资质影响和环保要求影响，危废处置资质好、处置能力大的企业对生产企业议价能力很高且再生提取的金属（铝、铜等）相较于直接冶炼有着成本优势，加之大宗商品价格上涨，利润不错，已买入 $浙富控股(SZ002266)$  ，拟持有。此外， $首创环境(03989)$  整体利润和形态也不错，已买入。

三、光伏硅片，中环股份待回调重新走入上升趋势时可考虑买入。

四、储能中逆变器，阳光电源待回调重新走入上升趋势时可考虑买入，不太好的是股价已经很高了，不是首选。

五、储能电池，储能电池趋势不明确，有提及钒液流电池，则 攀钢钒钛、河钢资源  ，但不确定。

六、异质结，目前量还太小，是否跑得出来还不清楚，如果跑得出来，则银浆苏州固锝 （但苏州固锝自身回复“目前异质结银浆出货量较少”，实际上PERC也用银浆，只不过是高温，银浆技术门槛不是那么高），可以观望。设备还是金辰股份、捷佳伟创，但是股价都是很贵了。

七、磷化工及磷矿，龙头兴发集团回调再买回，之前已落袋为安，收益不错。

八、输配电，整体的新能源输配电系统中的国电南瑞其实是龙头，尤其是调配，后期虚拟电网，但是走势不太好，持续关注吧。

II、不参与板块-天然气、电力，主要问题在于成本上涨、需求上涨后价格并不能向终端有效传输

天然气其实是噱头、炒作，逻辑上站不住，不介入，简要逻辑如下：

1.中国并不是产气大国，进口占比不断提升；
2.上游矿井还是三桶油，其他都是渣渣，煤层气量太少了，就是煤矿的瓦斯甲烷。海上开采是中海油；但是天然气涨价三桶油也不是一定利润就好，不是纯市场化，比如中石油高价俄罗斯进口天然气是由其他考虑的。
3.中间运输储存涨价不会太高，储存很多下游商不愿意建，没效益。
4.终端的天然气气使用分居民和工业:居民用气不能随便涨价；工业用气可以涨，但是也要看客户承受度（贵了企业可以选择其他能源替代），成本不能很好得传递，因此燃气公司要看区域，比如成都就居民占80％，燃气公司利润就不会高；广东江门可能用天然气的企业多，那么燃气公司可能利润增高，也不是暴涨。
5.综上感觉还是炒作，题材。

III、迷迷糊糊板块-军工

难以捉摸

IV、近期好书推荐：《股票魔法师》I、II、III，股票需先看所处阶段，如老师所讲股票有不同生命周期，受益匪浅