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$新和成(SZ002001)$
2023年9月收购山东新双安生物科技有限公司,这家公司拥有草铵膦的农药生产许可。看起来是积极筹划,稳步推进。
公司布局草铵膦,符合公司利用好技术协同,不断拓宽产品品类的理念。草铵膦用作除草剂,虽然市场新进产 能较多,但公司仍然在考虑积极推进该项目。项目规划 6 万 吨,考虑分期投产,目前仍在项目报批阶段。未来会布局精草铵膦。<a href="http:/<a href="http:/

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05-17 15:32

成本要是能下来,草甘膦的替代市场是不是挺大的?这块有没有研究的?草铵膦跟草甘膦是替代关系吗?

05-17 17:37

$新和成(SZ002001)$ 农药不是我喜欢的投资方向,希望新和成只是为了更好的利用中间体和产业协同而设立,而不是为了大举进入农药行业。现在我认为好的(可以带来增长的)投资方向是:
(1)国产替代:原来主要的玩家都是外资,产品大多靠进口。比如之前的维生素A、E,现在的蛋氨酸,将来的己二腈。因为这类板块通常竞争壁垒高,利润丰厚,同时由于外资的生产成本通常更高,一旦突破以后,市场和利润都可以保证。$北新建材(SZ000786)$ 的涂料也是这个方向。
(2)业务出海:尤其是到发展中国家去开拓业务,中国企业比较完善的产业链和生产管理通常能对当地的企业产生比较大的冲击,站稳脚跟可以获得很好的利润。$安琪酵母(SH600298)$ 在埃及和俄罗斯的投资就属于这样的例子。

永远相信胡老师,