龙游A股被犬欺 的讨论

您觉得管老板在利用嘉化帮扶他的三江么？

我看您说过，嘉化涨一倍，也不贵。能给说下具体的逻辑吗。谢谢

终究会起来的，憋急[菜狗][菜狗]

1:如果将其业务看成是公用事业性质，具备一定垄断性质，且不存在回款风险，是典型的现金奶牛。
那么给与其13倍市盈率没问题吧，它的业绩底线基本上就是10亿元，市值为130亿，按照利润80%分红，分红率6%以上。这时候不考虑再投资。
2:考虑企业在发展，因为目前属于业绩的底部，等脂肪醇二期和PVc二期上了之后，它的平均利润至少是可以达到16亿元以上，按照12倍市盈率就是接近200亿，翻倍的区域。
同时要考虑化工的周期性，以目前的体量，搞到20亿元利润也完全可能，不翻倍没理由的。

不排除多少会夹带点私货……
但应该不至于太过，毕竟管还处于那个啥阶段，期间还是老实点好。
它的问题不在业绩，在于里面老庄太恶心，永远卖不完。每年回购，叠加机构纷纷入住，但依然还能实现控价[狗头]。
这股水很深的……

[大笑]