2019年10月份，建立了一个主动偏股基金组合，目的有两个，一是想摸索一套自己选基的策略方法，二是想看看是自己动手能力强还是机构的专业能力强。
目前成立三年多，还差三个多月即将满四年，成立以来净值年化收益8.96%。因为这三年多不定期加仓调仓，致使收益金额不断变化，所以用组合的净值和专业投顾组合比较。因平台自建组合给出的风险参数不多，这里仅从收益和回撤角度对比，看一看自建组合和专业投顾的差距在哪里。
以下选取了7家机构的8个策略产品和沪深300指数进行对比。这7家机构是非常有专业实力的，基金产品市场认可度高，华泰柏瑞的沪深300ETF也是市场上规模最大的。
从收益看：
近六月收益1.32%，落后于华夏权益优选和嘉实权益甄选，高于机构平均值0.57%和沪深300的1.11%。最高的是华夏5.88%。
近一年收益-10.33%，排名靠后，仅比中欧全明星和银河A股股票基金精选策略高一些，低于机构均值-8.59%，低于沪深300的-8.42%。最高的是华夏-3.14%。
近2年收益-19.84%，排名靠后，仅比中欧全明星，银河A股基金精选和嘉实权益甄选高一些，略低于机构均值-18.56%，略高于沪深300的-20.7%。最高的是易方达-13.56%。
近3年收益12.1%，排名靠前，仅次于华夏权益优选的12.16%，高于机构均值8.82%，远高于沪深300的-0.3%。
从回撤看：
近1年回撤-16.69%，排名靠后，仅比嘉实和银河稍好，比机构均值-15.27%落后1.42个百分点。回撤最少的是南方多因子蓝筹-11.51%。
近3年回撤33.9%，排名靠后，仅比南方司南多因子成长和华夏权益优选稍好，比机构均值-31.26%落后2.64个百分点。回撤最少的是易方达-24.29%。
总结：
近半年和近3年收益靠前，近1至2年收益靠后，回撤控制的不好，所选的基金长期表现可以期待。
3年的时间不够检验一套策略的有效性，组合还会持续运行，用真金白银检验自己的选基能力和抗压能力。
后续组合在精选基金的基础上应该控制回撤。但目前市场的点位，我觉得控制回撤应该让位于保持进攻性，毕竟现在大盘还在3200左右，下跌空间有限。
祝大家端午安康！
