今天是周日，照例高瓴最新持仓放在文末；随着三个月的上涨，高瓴在A股的持仓基本恢复失地，在港股的持仓还有很多深度套牢中。
港股的投资难度要比A股，美股，都要难得多。
两会开幕，数据全网随处可见，就不祥林嫂了。
5%的增长已经可以了，这么大规模还要啥自行车。
困难永远都有，货币依旧宽松。
上证永远三千，好股才有增长。
周五盘后，国资委传来大利好，启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动。
简单说就是要改变考核标准，之前国企效率低，讲规模，这些都要改，新的考核标准简单说就是重视ROE。
ROE的重要性就不祥林嫂了，简单说就是如果ROE提高，就没有不涨的股票。
这事打个比方，大栓子年轻时候消费主要去路边的粉红色的小房子里，现在目标修改，只能去高端会所。
那怎么样才能去高端会所？只能提高竞争力，多赚钱呗。
但A股国企上市公司有很多啊，大概接近500只。
并且诸如通信等已经涨了很多，所以我们直接看相关指数。
国企改革指数（399974），目前ROE12%，市净率1.6倍；
意味着不拔估值，ROE就这么维持的话，对应年化7.5%的增长率。
央企100指数（000927），目前ROE10%，市净率0.95倍；
ROE就这么维持的话，对应年化10.5%的增长率。
继续横向对比的话，估值水平是比沪深300指数更具备吸引力的。
因为沪深300指数的ROE是11%，目前市净率1.4倍；
ROE就这么维持的话，对应年化7.9%的增长率。
并且这一波低点反弹，上述三个指数涨幅极为相近，所以预期差是有的。
所以如果明天央企100指数只要不是特别离谱，会考虑买点。
1、国防预算继续增长，利好军工。
多的不敢说，一切为了和平。
2、史上最严防水新规下个月正式实施，直接利好东方雨虹。
但股价已经有预期，别的股票从低位反弹在15-30%左右，东方雨虹反弹了52%。
3、邱国鹭表示中国银行业与保险业龙头是低估的，应该获取更高的估值。
主因有三点：
（1）这两行业有很高的门槛。
（2）互联网冲击的边际效果减弱。
（3）经济复苏，作为顺周期行业是利好。
整体我是认同的，这也是为什么持有少量的中国平安，但第一条不敢认同。
银行业与保险业的确准入门槛高，但同质化也严重啊。
同质化严重拼的就是价格，价格战的行业经营就很难。
你能想象会所价格战，今天大栓子会所800一次，明天大柱子会所300一次，消费者是美滋滋了，但行业内卷太严重了。
不过，国内保险业依旧有极大成长空间。
4、坚定的长期做多。
作业不是随便抄，而是看到大佬的方向，搞清楚大佬的买入逻辑。
本号关注全球顶级投资大佬的持仓变化，人家每一次动作都是真金白银的亿级操作，逻辑充分，前瞻性极强。这样才能拿得住，拿的稳，拿的踏实。
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