全部作价一块钱卖给华为,华为就是最伟大的企业了
标题开个玩笑,阿里这个胎气,跟退市已经没什么区别了。
很严肃,说正事。
阿里这些日子跌的没良心,港股比美股跌的还多。
是时候来算算总账了。
阿里现在总市值2215亿美元;
账面总现金700亿美元;
电商业务每年贡献240美元,给10倍市盈率,价值2400亿美元。
云计算是阿里下一个增长曲线,全国第一;报价200亿美元,估价华为等一定会现金购买。
持有蚂蚁金融的股权,价值大概七八百亿,按照700亿算。
达摩院等不好估值,可以将乱七八糟的都放在一起。
达摩院,饿了么,菜鸟物流,海外电商等业务加在一起,价值100亿美元问题不大。
将这些加起来,总价值4100亿美元,当前市值2215亿美元。
这是芒格当初买入阿里的原因,就跟买现金差不多。
现在是打5折。
虽然无法确定目前芒格是否真的卖出阿里,这也是存疑芒格是否卖出阿里的原因。
打5折卖掉,这是芒格风格?
现在阿里的利空;
政策风险?反垄断是一视同仁,也基本告一段落。
收购国有,打死我也不信。
电商竞争风险,的确存在,且很大。
但电商依旧是阿里的现金奶牛,购物这东西,就四个字,多快好省。
消费者多数没啥良心,哪里物美价廉就去哪里。
云计算领域同样竞争激烈。
不过优势还在,并且优势比电商要大。
金融领域风险,蚂蚁金服这块国资已经入场,风险正在解除。
所以,阿里目前主要的利空,就是悲观。
极度悲观。
破产价,悲观才有预期差。
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