今天是周日，照例更新高瓴持仓，并且重点说说上海机电。
高瓴最早是20年9月开始买入，后来有过加仓，综合成本价是18块左右，现在还是浮亏状态。
一直强调抄作业是搞清楚逻辑，抓主要矛盾，现在正经剖析。
上海机电主营电梯业务，这一块是有成长空间的。
因为楼房是有使用，维修寿命的，现在很多楼房需要更新维修，很多老旧小区也要安装电梯，这一块业务爆发后，增量会很大。
所以该公司管理层对这一块的预期也很高。
上海机电目前总现金125亿左右，但市值仅有159亿。
估值很便宜，因为市场当做烟蒂股看。
这是有原因的，那就是上海机电这些年业绩增速下滑，看不到明确增长，市场不会给高估值。
所以这一块就是上海机电的最大预期差。
当楼房旧改增加电梯，以及电梯的更换周期到来时，上海机电业绩就会高增长，估值从烟蒂切换到成长。
所以就会有业绩成长的利润以及估值翻倍的利润，戴维斯双击。
而上海机电目前的价格，又十分具有安全边际。
是很好的标的。
但目前有些数据我还没有掌握，就是关于电梯更换周期这一块的。
如果有的话，择时预判会更加精准一些。
如果仓位有机会闲置的话，也会重点考虑这块货。
作业不是随便抄，而是看到大佬的方向，搞清楚大佬的买入逻辑。
本号关注全球顶级投资大佬的持仓变化，人家每一次动作都是真金白银的亿级操作，逻辑充分，前瞻性极强。这样才能拿得住，拿的稳，拿的踏实。
看大佬持仓，抄大佬作业，关注我的“满仓日记”。
第一时间更新大佬持仓，抄作业课代表，专业抄作业十六年。
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高瓴持仓A股如下：
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