2020-09-28 09:35
大哥,市值从72涨到120是上升67%,好不好。多出来的100%你来补?
鼎捷软件2019年营收14.67亿,假设全部来自于制造业ERP收入,44%收入来自于大陆,大陆收入6.5亿元,公司国内市占率14.7%,则每1%市占率对应营收大致0.44亿元。
用友网络制造业ERP市占率11%,则相应收入大致4.84亿元。公司总营收82.17亿元,则制造业ERP收入占比5.9%,对应市值90亿。则每1%市占率对应市值8.18亿元。
因此,鼎捷软件对应估值8.18*14.7=120亿元。对应上升空间166%。
在跟工业富联深度绑定之后,公司国内市占率有望持续提升,若公司市占率达20%,则对应估值为164亿。对应上升空间227%
大哥,市值从72涨到120是上升67%,好不好。多出来的100%你来补?