转发一个对鼎捷软件市值预测的文章

采用可比公司估值，对比标的用友网络 ，市值1234亿。鼎捷软件当前市值72亿。

鼎捷软件2019年营收14.67亿，假设全部来自于制造业ERP收入，44%收入来自于大陆，大陆收入6.5亿元，公司国内市占率14.7%，则每1%市占率对应营收大致0.44亿元。

用友网络制造业ERP市占率11%，则相应收入大致4.84亿元。公司总营收82.17亿元，则制造业ERP收入占比5.9%，对应市值90亿。则每1%市占率对应市值8.18亿元。

因此，鼎捷软件对应估值8.18*14.7=120亿元。对应上升空间166%。

在跟工业富联深度绑定之后，公司国内市占率有望持续提升，若公司市占率达20%，则对应估值为164亿。对应上升空间227%