$微软(MSFT)$ $谷歌A(GOOGL)$ 微软谷歌炸裂的财报显示，ai真的已经在转化为收入了。二者都将持续加大资本开支。昨天大跌的meta也表示，在资本开支方面不会放弃。巨头们尝到了甜头，后续仍会加大军备竞赛。利好cpo。应用端催化还没来。$新易盛(SZ300502)$变盘在即。