lcd屏显面板连续涨价，中短线可关注龙头京东方和TCL科技，长线一定要慎重
昨天下午注意到一条资讯，核心意思是近期lcd屏显面板疯狂涨价。
相关资讯提到，市调机构集邦咨询旗下显示器研究处的调查显示，三季度电视面板价格平均涨幅已经达到30%以上，且四季度仍有上行空间。截止统计到9月21日，32寸电视面板的均价已达到50美元/片，较前月上涨13.6%；需求较为旺盛的55寸面板的价格来到了145美元/片，涨幅也已达到9%。此外，43寸面板和65寸面板的价格已较前期有所提高。该机构指出，三季度面板报价出现近年罕见的涨幅，其中笔电面板价格整季涨幅达5-10%，电视面板价格平均涨幅更达30%以上。第三季度涨价的幅度近年罕见。
这波涨价背后的逻辑主要有4点：
1、国内海外消费逐渐恢复使年初没能消化的需求加速释放。
2、国庆、双十一、黑五、感恩节、双旦等节日相继到来，备货囤货进一步刺激涨价。
3、下半年韩国巨头三星显示SDC和LG显示老干爹相继减少或关闭lcd产能，全力攻坚oled、mini/microled、qled等新兴屏显领域。
4、10.5代玻璃出现小幅度供应短缺。
对此集邦预计第四季全球电视面板供给量将比第三季减少3.8%。第四季大尺寸面板供过于求比例仅有0.2%，代表部分应用供不应求的情况仍将延续，预估面板价格仍有10%的上涨空间。
而这波涨价直接受益的将是国内lcd面板“双雄”TCL科技(SZ000100) 和京东方A(SZ000725)，市场定价权将会进一步得到巩固，头部公司业绩可迎来持续改善。这两家近年来一直在通过新建或收并购的方式整合产能，随着韩企转换战略重心，今后将会继续扩大份额占比。
业内龙头，涨价利好，业绩好，逻辑简单直接，没什么好说的。但值得一提的是许多资讯和研报中提到韩国两大巨头在lcd市场败退，必须强调这最多只是一个短期利好信号，可以中短线关注一下。但就跟当年联想收购IBM台式机业务一样，韩国两个巨头将低端的，价格战激烈利润空间有限的lcd市场让出，从而充分布局下一代屏显技术长久来看对国内会产生多大影响还需要关注。
lcd技术不会像台式机那样迅速的退场，但也绝对不会是今后市场的主角。真正决定京东方和TCL（华星光电）的将是两家在oled呀、miniled等领域的进度。
相比先前很长一段时间屏显只有lcd和oled的局面，今后以q、mini、micro为首的新兴技术路线会越来越多，新主力玩家也会如现今的mini领域一样井喷而出，万万不可因lcd一个领域的利好而盲目布局，投资风险巨大。
持续为老少爷们投资提供更多有用信息参考。