昨日@老刀101 换了鸟枪来，看完帖文后没有直接回复，琢磨到今天早上思路才清晰，码文回复。

首先我们来看题材股，最近两三个月的行情里，已经走到云端了。很多题材都在等最后的利好兑现走最后一浪。
同时创业板指数已过2000，由于场内资金存量大的问题一直在上涨，但不管有多少动能，年报和一季报是过不了关的。所以多数行情终结也就是在一季报以内的事。

其次我们来看主板，银政保、地产个股现在基本都在60日线以下。按照牛市预期，个股下调到60日线以下基本就是买入点了。

比较来看，一个在不断创新高，一个接近调整完毕。

近10天内有两件事情：1、两会；2、新股
我们先说新股，这次新股的发型模式是继续2月的试压模式，集中发。这种不断试压还会继续，目的是为注册制铺路。
抽血现象还会继续，但市场情绪肯定会比上次稳定。所以挖的坑也会小一些。

至于两会，政协就是个笑话。主要是看今天的预备会议到底会出什么风。如果聊的是“四个面”那么国改将成为重点。
由于环保已经抢跑，我预计两会期间军工会有所表现，走出年内第一波。同时一些强题材如一带一路、京津冀、长江经济带、二批自贸区等会在两会后走一波地图行情。受政产业升级策性利好支持的板块，如机器人、新能源等也会在3月中下旬轮动。
但这些都不是重点，重点是部委和地方学习两会精神后的阶段。
如果两会确定今年是国改年，那么国改政策在两会学习阶段就将从政策方向讨论落实到具体的参与者和责任人，也就说两会精神学习阶段会把国改任务和乌纱帽挂钩。中国官场一向这样，凡属和乌纱帽挂钩的事就不难办，比如计划生育。
一旦落实，哪怕是央企112落实，市场就会出现新的南北车，而且不是一家两家，是陆续的至少20对。因为112要合并为60。

综上，我认为，挖坑行动会在10个交易日左右结束，然后大蓝筹开始修复走势，强逻辑题材股继续出彩。之后开始走国改的牛二行情，这个行情早的话会在4月中出现，晚的话可能拖到5月底，但不会拖到下半年。
我个人认为：银政保地产在60日线下逐步低吸是保守的牛二行情参与方式。
3500点是牛二开启的标志，但不排除需要多次冲关。