十10

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半导体一季度的反弹是去库存的反弹，市场预期二季度末的行业低点可能会由于全球经济衰退而延后，从而导致板块在二、三季度再来一个调整，砸个坑出来，才是真正的拐点。

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食品饮料板块要启动了

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明年的投资机会在消费和传媒。食品饮料、大类消费、广告、影视等。

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猜测市场普遍预计的二季度见底将会延后致3-4季度。原因1：高景气会伴随着深低谷，2美元维持高息将导致明年全球衰退需求低于预期。因此半导体板块可能还有个新低，那时才是机会。

强烈看好港股消费股和科技股

推荐逻辑：港股消费股受防疫政策边际好转+美联储升息放缓，跌得也很深的了，弹性应该是最大的
海底捞
颐海国际
九毛九
周黑鸭
腾讯
美团

牧原股份22年出栏预计6200万头，远超官方指引5000-5600万头

$牧原股份(SZ002714)$ 22年出栏预计6200万头，计算如下：
1）存栏稳定在3500万，每个月出栏5-600，说明每个月新出生的猪5-600万，250万母猪*PSY24/12月=500万头。但现在每个月能出生5-600万头，猜测牧原公布的母猪数量其实高于247万头，亦或者PSY已经提高到27左右了。现存栏3500万头，减去250...

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$牧原股份(SZ002714)$ 预测今年出栏6000万头+

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时代电气2022年营收/归母净利润预测结果187.7亿/29亿

抄底腾讯

330元15倍PE的#腾讯#，网格交易，每下跌10%加仓5%，在300,270,240再加3次，最高20%仓位。

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$牧原股份(SZ002714)$
对比了下和另外3家竞争对手的猪肉价格。
牧原20年11月，每公斤便宜2块，到今年11年，每公斤要贵0~1块，最多相差了3块钱。
一公斤3块钱什么概念，如果按一整年4000万头计算，就是140亿的差别。产地销售地也不可能发生很大的变化。有没有专业人士能解答一下。

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中概互联的黄金坑砸出来了，整理了一下值得关注的互联网，中概股。中国的核心资产，未来确定性堪比茅台的腾讯20倍PE，增速50%的雾芯科技20倍PE，美团也不贵但是没有觉得便宜，希望能跌到8000-8500亿的时候再进场，看市场给不给机会。

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每日复盘20210310：
IF继续弱势震荡，IF在4925附近要搭15分钟平台再破位可做空，IC破了7个月来的箱体，可能已经弱于IF，短线有15分钟横盘破位可做空，但只是小级别的下跌，大级别下跌需等日线弱返，60分钟abc反弹后。股票不可加仓，但如果不出现以上走势，原来仓位可继续拿着。IC今天跌了3波...

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每日复盘20210308：今天的大跌出乎意料。补仓补得有点着急。3，5，8号各补了一些仓位。到现在子弹打光了，还没见底。但大盘从牛市到熊市也不可能就一路跌下去了，创业板已经跌了20%，高位没减仓的短期在这个点位减仓也已经没有必要了。沪深300的60日线抵抗了3天，马上考验120日线，这里支撑会比60...

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每日复盘20210307：美股纳指深V反转，从跌-2.5到涨1.5，A50也主跌回升，美参议员通过1.9万亿刺激方案，美股要缓一缓了。A股也至少不会因为外围因素下跌了，上周每次下跌后的反弹也越来越强，这里基本短期底部了，开始进入震荡行情，下周有下探的机会就把仓位加满。

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每日复盘20210304：尾盘贴水已经缩小，上证也快到支撑位，这里应该不会再有暴跌，之前已经加仓到6成仓位，再跌逐步加满。

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每日复盘20210301：沪深300缩量反弹，再创新低后衰竭可以加仓了

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每日复盘20210224：沪深300支撑位5288，会有较强支撑，但历史新高+日线背离已经是强弩之末；中证500震荡区间6200-6800。未来大盘将进入以月为级别的盘整走势。目前1/3仓位，如有60分钟双头可进一步减仓，在5288附近下跌衰竭的话再考虑加仓，让子弹再飞一会儿。。。