1、昨晚美股各大指数走高，纳指继续创出新高，商品上也都有反应宽松交易预期，黄金有色#159880 短期还是有博弈价值的，期货上面更好。昨天A股大概回踩了周二大阳线的一半了，也属于常规性回踩，可以接受，收在2939点问题不大。而且盘后出了暂停转融通，实际效果没那么关键，只是提供情绪利好，也体现在重要会议窗口下的呵护。如果今天继续冲高回落，也不是多大的事情，就是给下周的必涨留下一点空间，从这种心态看可能从容点。
2、港股昨天高开是在我们预期内的，盘前盘后也强调了多次关注港股科技#159751，但是随后走弱到如此程度有点意料之外，恒生指数是被红利中字头带下来可以理解（这也是一直提醒的底部信号），恒生央企#513170 也有所回落，但整体普跌或许跟6月通胀数据不达预期有关系，最近还有很多数据出来，有一些避险资金提前兑现。盘后的情绪利好对港股作用不大，不过今天还是预期继续尝试修复，港股科技#159751 应该还有动作，就继续观察。
3、板块上面，还是果链和NV链，这就是A股里面美股映射最直接的主线，继续强势，半导体#159813 和通信大数据#159739 都还是有韧性。这些品种没有走完之前，TMT其他低位品种关注度相对有限，例如传媒#159805。红利继续调整，尤其是煤炭波动比较大，有一些业绩不及预期的影响，方向上问题不大，回调多了依然是买点。业绩暴亏的光伏#159863 低开高走，颇有点利空出尽的感觉，至少安全边际高了。智能网联汽车#159872 继续走强，还是在炒作无人驾驶网约车的过程，不考虑接力。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）