1、昨晚美股NV尾盘大翘尾有点意思，今天再蹲蹲科技股的修复。昨天大盘终于把蹲了很久的反抽中阳K做掉了，低点选择在了2930点这个支撑位附近，虽然从信号和时间看还没有到持续反弹的时候，但是如果今天强度还可以的话，确实能够预期7月市场资金有翻身做做的意愿了。上证回到2970点，如果能够围绕这个区间做一些反复争夺和底部巩固下会更好。反正在操作上，中线不谈抄底，短期做做超跌反弹也只能是短期行为，保留实力。
2、昨天午后的反抽，一方面有中午假消息的传播效应，另一方面早上极致缩量，很多模型预测全天也就5000亿的量能，于是下午一致性就有了。不过小盘股在早上并没有大盘股那么拉，稍微下探后就拉红了，加上美股前一天晚上的映射，花小钱就能办大事，午后果不其然就拉了小盘股。结构上，还是倾向于哑铃配置，反弹要持续绕不开科技，但是情绪没有回暖之前，也绕不开稳健的底仓。
3、港股今天受外汇的承压可能会大点，但是恒指和恒生科技在这个位置盘整的趋势已经很明显，恒生央企#513170 和港股科技#159751 在逢低配置上的心理压力也没有A股大。行业上，昨天选择AI应用的逻辑已经谈过，其实是次要的，筹码都是深度套牢，优势就是人少，连量化都不关注，没人会想到蹲国产大模型，今天如果有参与机会，可以参与下传媒#159805，预期也是做一下就跑。车路云+基建，智能网联汽车#159872 预期还有第二轮机会，就看能不能持续起来。其他商业航空、财税、超导题材就是看看，很难参与。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）