千万别把价值陷阱当价值馅饼!就象多晶硅价坐过山车一样,煤炭及能源等涨价不是可持续的。此外,别光看经营现金流,这些并不是能分给你的,为了维持现有业务,它们大部分都不得不重新投入变成了固定资产。
2、变压器、电缆等业务:这部分虽然毛利率不高,但胜在保持中高速增长(23年30%+),这部分利润保守按15亿计。
3、新特是否会亏损:新特主要有两部分业务-多晶硅与电站。虽然23年四季度亏损,但因为四季度一般有计提等特殊会计处理,且为公司产能爬坡阶段,所以无法反映真实情况。正常来看,电站运营每年毛利有30亿,即便多晶硅价格极端下跌,新特亏损应该也不会太多。从一年期限看,姑且认定能保持赢亏平衡吧。
综上三点,最保守估计特变每年利润也不低于80亿,现价PE不超过10!但一旦煤价或光伏反弹(这不是幻想而是合理推断,因为美国降息周期和光伏行业的高速发展是明牌),特变的弹性就非常大了。
千万别把价值陷阱当价值馅饼!就象多晶硅价坐过山车一样,煤炭及能源等涨价不是可持续的。此外,别光看经营现金流,这些并不是能分给你的,为了维持现有业务,它们大部分都不得不重新投入变成了固定资产。
你不要忽悠小白,看看净利润,毛利润都大减,而且现在煤炭周期高点
企业赚钱不分红,只想吃差价
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值得深究!
新能源股分红低看来没有一亇可投的,什么能源革命是割股民的命。
长期投资,价值投资,持有10年甚至更长,短线操作没有意义,根本不会有赚钱机会。
今早开盘跌6个多点的时候建仓了,现在赚了两个多点!估计今天赚3个点是稳了!
是的,现金极好。利润反正调节下多点少点就那么回事。
今天低开跳出来个黄金坑,虽然盈利不达预期,已干过百分之八十的上市公司,一直向好,现在村里大力反腐净化环境,大A肯定往后是价值投资的