$信达生物(01801)$ $和黄医药(00013)$ $赛生药业(06600)$
新财富医药团队港股推荐:信达生物、赛生药业、和黄医药、康方生物、康诺亚、科伦博泰等;
信达生物:GLP1双靶点龙头,玛仕度肽(GLP1/GCGR)最快25年初国内上市,NASH适应症进入临床阶段(替尔泊肽2期数据成功)。PD1/IL2肿瘤免疫领域自研的FIC药物,2024H1读出poc数据,有望BD。目标市值800亿人民币,+50%空间。
赛生药业:高股息、高成长与高业绩确定性,24-25年净利润11.87/13.75亿元,对应6/5倍PE,显著低估。多个创新大产品艾拉司群(SERD)、超抗Vaborem(CRE)、FIC创新药RRx-001(SCLC)等将在2024-2025年开始逐步上市和报批。目标市值为200亿人民币,+170%空间。
和黄医药:呋喹2L GC国内24年中有望上市,海外开新的注册临床;索凡针对1L 胰腺癌今年开注册临床;赛沃针对2L NSCLC海外注册临床数据读出并NDA;索乐匹尼布年底读出海外poc数据。商业化进展顺利,25年盈利。目标市值350亿人民币,+100%空间。
不知道这波港股创新药目标价能否到不?