少了一个小数点,应该是16.0
季报出来后,瞄一眼,讲讲随想,充满各种臆想,可能是某种症状。
1、制程突破超出我的想象。
由技术与巨大投入形成的护城河越发巩固。至少在我们国家,惟一稀缺性地位打破不了。
2、毛利率随着先进制程量产、市场复苏,会重回60%以上。
3、预测一下今年利润:在中国而言,先进制程已经满产,不计折旧,利润会上150亿人民币。破历史上新高。
4、阶段性利润预测:在建工程完成之后,三年后产能价格总额700亿,不计折旧,利润上300亿。
5、2030年预测,不计折旧,500亿净利润。
护城河减弱、技术颠覆可能性,这两大长持风险与买入时的分析不变:
没有风险。
港股目标价160元。
不变。
不计折旧,2023年利润就接近300亿元人民币近了。每次季报都会公布EBIDA,2023年EBIDA合计约40.6亿美元。
为什么要不记折旧?净利润难道不扣除折旧吗?在半导体代工行业你有没有计算过折旧在产品成本中占的比例?
少了一个小数点,应该是16.0
搞不好就是10年前的京东方,各种烧钱10年以上
但是制成不赚钱。。60和70出货那么多,但看季报可能是一毛不赚。
其实可以理解。60和70 的供货商都不赚钱。。
估计得10年后了,还是最后两年,然后第八年割肉了
哈哈,你还真敢想
大摩的目标价16.0依然有效!
你还不如说不发工资,国家不要税,水,电全免,为了扶植中芯还巨额倒贴,那盈利更多
通篇都是不计折旧?要不再算算不计工资和股权激励?这个爽,股价起码得翻倍……