$比亚迪(SZ002594)$ $特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$

好久没写了，一些原因是格局变化太快，二是平时各种事情，有时和大家在各种群里闲聊几句。系统化的思路，确实需要从长周期来看。Tesla 电池日之后，很多事情可以确定的去匡算一下。简单贴几句:

1）Tesla目前还是以降成本为核心。松下和LG已经明确投入4680产线研发和产能，本质来说,2022年的竞争从现在已经开始, 很明显，还是领先30%的身位（高续航里程，加速，低成本车辆及进度等）。当然，核心是厂商对于安全阀值的控制和车主对于安全问题的取舍。

2）未来6个月（从11月起算），对各个主力厂家都非常关键。国内目前还是格局不明确，各有所长。网约车需求的快速消退，对于行业的阵痛，影响至今。家庭乘用车的替代，还是以逐步展开的方式，限牌限行，还是影响如此直接。估计21年3-4月，Model Y的定价（21年1-2月），比亚迪的纯电平台（21年4-5月），蔚来的大容量电池，应该会看得更清楚一些。那个时候，我们可以再来回顾。

3）欧洲11月开始的第二波疫情，引发德国，法国，英国等国的重新全国性封锁，对于汽车行业有较大的影响；特别是试车，选购；工厂是否放假不得而知；对于ID 系列的放量尤为关键。在赶产能的关键时点，还是让高速运转的欧洲电车行业机器快速刹车，减速；就如同三国大战，此消彼长，每一步都很关键。

4）最近的LG, 三星的电池召回对欧洲高续航车的研发和路试，有一定的影响，而且可能更为深远。

5）看远一些，中国电动汽车，将秉承中国电子产品，中国家电，逐渐在未来10年的周期，在全球拥有一席之地。

国产标准续航升级版特斯拉Model 3预计交付时间延长至4-6周

TechWeb.com.cn2020-11-02 16:19:14

11月2日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在国内市场交付的Model 3，全部由上海超级工厂生产，上海超级工厂Model 3的年产能，也已经提升到了25万辆，上周还有7000辆国产Model 3装船出口欧洲，预计本月底就将运抵欧洲港口。


但出人预料的是，在上海超级工厂Model 3产能提升、还有能力出口欧洲的背景下，特斯拉却延长了标准续航升级版Model 3在国内市场的交付时间。

特斯拉官网的信息显示，现在预订标准续航升级版Model 3，预计交付时间是4-6周，同10月19日官网显示的2-4周延长了两周。

相关媒体的报道还显示，在调整为4-6周之前，标准续航升级版Model 3在国内市场的预计交付时间是1-2周，现在官网显示的4-6周延长了一个月。

特斯拉目前在国内生产的另一款Model 3，是后轮驱动长续航版，特斯拉官网的信息显示，目前预订这一款，预计交付时间是1-4周，同10月19日相比并没有变化。