按市场的炒作时间先后排序:
1,有色金属出海(铜为主)
2,化工出海(TMA为主的精细化工,化肥,农药等)
3,工程机械出海
4,家电出海,
5,摩托车出海
6,军工无人机出海
7,变压器等电力装备出海
8,新能源汽车出海(宇通客车代表)
8,消费电子出海(华为手机代表)
华为MATE60断崖式遥遥领先:华为手机一季度全球出货量达1310万台 同比猛增105%
总而言之,我们的强大制造能力,卷到东南亚,再出海,这是目前最有效的方式。资金看上这个主线了,实际行业调研发现,现在越南东南亚一带我们得制造业正在卷日韩企业。
不建议追题材了,生物制造,商业航天的辨识度和持续度,显然不如低空经济。
个股选股逻辑建议:主营产品出口占比40%以上,最佳。
个人持仓:军工无人机、导弹出海;小金属锑铟涨价,橡胶设备出海。