今天小盘股一地鸡毛，泥沙俱下，正常预期明天是修复，市场告诉了我们，这次的政策就是这个意思，把资金赶到蓝筹去。
所以，暂时不存在什么可能催化的题材了，而是风格切换，可能发酵的风格。
还记得以前的二八风格，经常有赚了指数不赚钱的行情，指数攻关后，很多散户一脸闷的还亏钱。所以，要谨防市场指数冲关到3200，但是你不赚钱。那么现在指数冲关的品种应该就是后续一段时间的主升浪品种，顺带题材垃圾股的风险教育行情。
那么，周二开始，本周应该发酵的风格是：
中字头蓝筹风格，中特估风格。难道中特估不是题材吗？说到底是一样的。
新“G九条”催化了一条主线，也就是半年来走趋势行情的高股息题材股：
高股息概念受到市场的青睐！分红率持续提升的个股往往具备以下特征：一是市值规模更大；二是盈利能力更强更稳健；三是资本扩张意愿更低；四是现金流更为充裕；五是股权相对集中；六是每股未分配利润更多。
传统行业依旧是分红大户。以2023年分红数据统计，银行、石油石化、通信等三大行业分红金额均逾千亿元；非银金融、煤炭、家电等行业分红金额超200亿元。部分传统行业上市公司在过往高分红的基础上，仍在大力提升分红额或分红率，像是中国石油、中国移动、招商银行等近30家千亿市值公司去年分红额续创历史新高，9家千亿市值公司分红率创下历史新高。其中，中国移动去年分红率也创下历史新高，超过71%，并预计未来有望进一步提升至75%。
国WY发布新“G九条”，再提制定上市公司市值管理指引及分红要求，结合此前央企市值管理全面推进政策，预计后续各央企考核方案有望逐步落地，叠加现金分红监督管理力度加大，看好未来建筑央企内在价值提升和市场回报表现，低估值建筑央企有望充分受益。建筑/市政基建和工业领域设备更新实施方案相继发布，明确推进重点行业设备更新改造及智能工厂建设，预计存量市场基建需求有望释放，智能化制造或将提速，相关产业链标的或将受益。
总而言之，高股息+央企+装备更新换新（高端装备或智能装备）+中市值+一季报增长，会是近期最好的风格策略。$中国交建(SH601800)$ $三一重工(SH600031)$ $建设机械(SH600984)$
个人持仓：建设机械（预判为市场最高标，情绪龙头，安徽合力趋势股新高，趋势龙头，梯队建设类似于黄金板块）；万华化学（化工里的科技股），南方路机(传统行业结合AI，新质生产力代表，今天换手率上龙虎榜），现在不适合题材轮动，不适合科技PPT，适合锁定目标，多看少动，高抛低吸！
明天如果建设继续给分歧机会，继续加仓；如果建设继续一字板，那么，继续加仓南方路机，N型反包预期。