还记得昨天新闻联播说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。
新闻里提到的垣（yuán）信卫星是G60卫星的运营商，千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖，2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了，银河航天也开始大量招标，要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业，达到42%。
近轨卫星放量近在咫尺，关键是各项准备工作都准备好了:
一、2023年12月27日，垣信卫星子公司格思航天G60卫星工厂建成投产。投产仪式上发布了2024年发射并组网108颗卫星的任务，根据前述信息可以推断，2025年的发射组网任务为540颗。
二、2024年2月1日垣信卫星完成67亿A轮融资。实现2024和2025年卫星发生组网的资金有了。
本轮融资由国开制造业转型升级基金领投，创始股东上海联和投资继续战略加持，国科资本、国盛资本、上汽恒旭资本、央视融媒体基金、国泰君安、中科创星、亚信安全，以及新鼎资本、高远资本、美蓝湖投资、金研资管、正和岛投资鼎力跟投。本轮投资方中有6家位于上海，其中包括5家上海国资企业。G家意志和上海国资决心在出资名单中清晰展现。
三、新质生产力上海的倾城之战。上峰新质生产力大战略下，各地都在抢先发展，低空经济之城&机器人之城-深圳，量子科技之城-合肥，商业航天是上海新质生产力弯道超车的关键之战，垣信的董事长之前是松江区长，配置不可为不强大，67亿融资国家制造业转型升级基金领投。上峰把机会给了上海，后面就看你表现了。
近期，垣信卫星的动作明显加快，商业行业落地大幅加快：
（1）国资委领导视察。体制内一般是大活动关键节点前，领导来视察，这次他会不会是为更高级别视察踩点？为了保障2024发射任务要如期达成！
（2）垣信微信开展异地考察。5月16日垣信卫星CEO卜智勇到无锡考察，提及共同推动意向项目快落地、快建设、快达产！这是还要求快达产！！！为更大规模产能落地找场地？
上海倾城之战，不会弱于深圳和合肥，商业航天规模也不低于低空经济和量子科技，万丰奥威从今年四倍，国盾量子三倍，商业航天商业落地节奏显著高于低空经济和量子，该出现个趋势龙头了。
最有潜力的应该是他：上海瀚讯。
一是已经陆续中标垣信卫星前期单子：
公司已中标低轨卫星一期的载荷产品研制，后续放量有利于迅速扩大商业航天收入。
二是垣信卫星CEO卜智勇就是上海瀚讯董事长，深度绑定。
中科院、垣信卫星、上海瀚讯深度绑定，只有这样的阵容才能匹配商业航天国家队。
三、$上海瀚讯(SZ300762)$ 与垣信卫星24年关联交易预计2亿+
23年年报中披露了公司与垣信卫星24年预计关联交易2亿+，24年商业航天收入体量可达公司23年全年收入的64%，24年你将看到公司从一家传统的5G通信公司变成主业为商业航天的科技公司。
明天
昨天说了短中长三个方向，$华通线缆(SH605196)$ 涨停，$章源钨业(SZ002378)$ 涨停，扬电科技7%，焦作万方6%，金地集团5%，世联行5%，佳电股份给了低吸机会，都挺好的。如果都想拿着，那就做好内部的高低切，持仓比重稍稍变化即可。
上半年如果没抓住低空经济，那现在的0-1放量的商业航天会不会是下半年大主线的最佳入场时机；等下半年108颗近轨卫星陆续升空组网，板块涨幅可能已经如3月的低空经济。
主线方向榜
玻璃基板有点超预期，房地产稍稍调整可以理解，毕竟周五强得有点用力过猛。有色主要是涨价线。
高度
高度板主要的板块主要是房地产、大飞机、民爆、玻璃基板。
强度
强度回落至均值。
仓位量化参数
指数和成交量变好，但是赚钱效应和主线状态有所回落，昨晚那个防雷表格作用很大。
【提示】本文仅是个人交易复盘，文中观点绝非买卖建议，股市有风险，风险自负。