出去旅游了几天，没带电脑，拖了两天复盘。不过收获很大啊，旅游团兼职导游是个核电专家，说是过年加班加出了抑郁症，领导给他批了两礼拜病假来体验下导游人生。
旅行团成员行业五花八门，有做电网设备的，有做高压容器，有在非洲倒腾二手设备的，还有个外企采购。导游请我们吃了烤串，说他买了整个核电板块的股票，一月份是整宿整宿睡不着觉。我的一月份也是啊，持仓跌到怀疑人生，我和导游拥抱了一下，他们欢呼，他们喝起了啤酒，唱起了歌。
晚上十一点，我说你们都说下自己行业最有预期差的公司吧，预期差越大越好。
导游说，我公司在合江省省会，三代核电的屏蔽主泵和四代核电的主氦风机都是独供，今年开始大部分车间都开始三班倒了，加班是常态，不加班是奢望啊，加班的好处是我们一个月拿到的钱，在市区能买3平米房子（北上广深你们就哭去吧），但我压力太大了，一季度陆陆续续到了很多设备，能替代人工产能又能挖出潜力了，忙的状态远远看不到头，所以我抑郁了。
做电网设备的哥们说，我们在扬州，在国内是不入流的小公司，变压器行业国内比较卷，他们做非晶变压器买的人就更少了。但是今年初有外国客户来公司看样看产线，他们那边用非的比较多，欧洲客户比较喜欢，最近来了很多美国客户，说是那边单子要两年才能交付，日韩厂家交期也很长，就来这边看看，发现我们还有自己的非晶材料厂，验厂给的结论很好。
非洲做二手的哥们说，接了个单子，把一套电解铝旧设备拆掉运到非洲安哥拉去，那边民用电几分钱，工业用电1毛钱一度，做电解铝确实合适，25年我们要建成投产，说是这个项目能有6-7亿利润，要是能分我们点就好了。那家公司做线缆的，在美国和非洲卖得很好。听说现在美国对东南亚四国太阳能产品恢复征收关税，那家公司把线缆基地建在韩国和巴拿马，还是有远见啊。
做高压容器的哥们说，我是科新机电的。导游啊，我知道你哪家公司了，你们主氦风机的散热器就是我们供的啊。不过我们最牛的是做乏燃料容器，乏燃料就像核电用完的煤渣，但是他辐射挺大，所以容器的要求很高，我们也是加班加点啊，同苦逼，为啥呢，核电站不断新建，运行机组越来越多，那乏燃料规模持续在产出，这容器装完去填埋掉，就相当于半个耗材啊，为了完成扩产，天天叫我带徒弟，带那些大学生当徒弟啥滋味谁带谁知道，什么时候是个头啊。
那个外企采购说，我在美国采购真的好累啊，买点变压器和线缆还要等交期，放在中国这也叫事？所以公司派我来这了，我们用的UL认证标准，找了一圈供应商各个型号都过认证的厂家还真是少，不过考虑关税，产能在韩国和巴拿马这些地区还是优先的。最近我们在找变电站复合外绝缘供应商，听说有家叫什么马电力要在美国建工厂，准备去找他们谈谈。
明天
地产链这么强，参考之前写的就行，但是我的远洋集团已经卖飞了，好想哭啊。
旅游时候听了核电和电网出海景气这么高，那还是要继续买的，核电看$佳电股份(SZ000922)$ 、$科新机电(SZ300092)$ ；电网出海看华通线缆、扬电科技、$神马电力(SH603530)$ 。
主线方向榜
房地产走出来了，各个地方政策时不时出来，有点像之前的低空经济，按照正常节奏，电网出海明天该回流了。8000亿能支持两个主线，房地产、电网出海、低空会是谁呢。当然，如果重回万亿就不用纠结这个问题了。
高度
高度板主要的板块主要是化工、房地产、重组，这地产占比有点高。
强度
强度回升。
仓位量化参数
变化不大。
【提示】本文仅是个人交易复盘，文中观点绝非买卖建议，股市有风险，风险自负。