比亚迪的估值,远不是宁德时代这些2B业务公司能比的
车机系统的完善,不仅能促进汽车产品的销量,更能带来巨大的流量入口,而且,流量即估值,从而带来新增的估值。
比亚迪,特斯拉明年首先站上百万新能源汽车销量的门槛,意味着两家公司估值水平的额外增量,特斯拉的现在估值已经包含了这个增量,而比亚迪还远没有体现。
比亚迪估值体系的增长,不仅是汽车产品的增长带来的制造业盈利增长引起的,更是比亚迪高度垂直整合带来的核心供应链估值增长,还有未来的流量估值增长。
其中车机流量随着用户存量的累计,而持续性增长,价值可谓星辰大海!
比亚迪的估值,远不是宁德时代这些2B业务公司能比的
中国移动联通电信岂不是更低估了,比亚迪就是八爪鱼都干,而且是封闭的生态链,流量最重要是形成一个开放共享的生态,这样产业链才能更广更远。
$比亚迪(SZ002594)$,同意, 车机的价值在于低成本获客并进行深度绑定,后续通过提供渠道服务、辅助驾驶订阅等方式获得收益,想象空间巨大。
这涉及到存量车机的维护,要有像样子的存量,就涉及到车机相关硬件的提前规划,这看起来是 e平台3.0 会改善的一些问题。请教一下,或者大家思考下:
1. 比亚迪最老的车机依然在维护更新并且保持较高可用度是几年前的?从这个算起现在的存量数大概有多少?
2. 通过车机现在已经尝试过的变现手段有哪些?还是几乎现在可以忽略?
还是上面的问题现在基本可以忽略,都要等到 e平台3.0 车型再说?
谢谢!
目前市场对于比亚迪的估值,还没基于车机平台流量入口的估值模型。
目前的估值模型,基本还是基于新能源汽车的销售业绩进行估值:
1、估计多数投资者基于市盈率进行估值,处于新产品导入期、产能快速扩张、上游短时期供不应求也在侵占下游利润的比亚迪,利润微薄,市盈率很高,导致太多投资者持币观望或忐忑小仓位持股。当然,比亚迪随着产能的快速增长、供应链的成本优化,利润应该会较快释放,市盈率会逐步降下来。
2、部分铁杆投资者基于市销率、市梦率(技术创新力、产品力、企业家能力等等)进行估值,这块是能看清楚的,销量快速成长,市占率迅速提高、硬科技源源不断。
基于车机平台流量入口的业务模式,相信国内外的新能源汽车产业会快速摸索各式各样的“车机平台+X服务”的新业态。作为全球车机平台流量入口的主要玩家,比亚迪的未来,更加星辰大海!$比亚迪(SZ002594)$
比亚迪车机烂的一批
我可不希望车像小米冰箱一样买回家一直给我放广告,想关都关不掉
所以鹅厂必投BYD
我刚打赏了这个帖子 ¥6,不错,新的视角,感谢作者的分享
期待以后的车企估值,以连接了多少用户数来估值,像互联网公司一样,一个用户价值多少。燃油车卖车不赚钱,售后服务赚钱,以后卖车还是不太赚钱,但修车机或升级或延伸服务赚钱,而且钱不是让4店赚而是厂家来赚。苹果这么赚钱是因为app store的生态掌握了,所有的交易都经过他那。