个人观点,不喜勿喷:电商行业其实是不太适用这种分析,对于整个市场在飞速发展,格局日新月异,历史财务数据用不好了反而是个累赘
当当这个公司,说白了就是行业好的时候还能活着,行业稍差的时候,这种公司第一个会死掉(或被资本抄底收购);唯品会现在看上去增速快、成本高,反而在行业大环境不好的时候有很大的成本控制空间,有些事情逆向思考会有很不同的结论
建议多找些无线电商市场格局变化的数据看看,这些大环境变化跟公司策略是否match,对于公司的成败远比财务几个指标涨跌来的重要
我个人是很看好唯品会的,随着未来9亿手机用户逐步智能化电商化,移动远比PC来的重要,从现有的公司策略来说,唯品会在移动的机会可能要大于JD
本来想看下对BABA的观点,结果一句带过了,写了这么多,还是支持下
当当分析不错 完全同意 就只有一个小担心 就是你说Q4挤出0.3%就OK 我觉得也没问题 问题是Q3政府补贴多了1.5%左右 Q4 要是没有补贴这么多 当当又要从哪里挤出来 所以还是比较担心一些 不过还是继续持有当当 怎么说图书老大8 9亿估值实在有点低
发现聚美卖的东西挺贵的,淘宝搜搜就有便宜的,为什么还有人买?
请教@kaitokid 怎么看美团进入服装团购市场?
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另外,天猫的服装旗舰店(厂家的自营电商)发展起来,厂家完全有可能自己处理掉大批的服装尾货。生意可以做得非常长尾。马云说的“让天下没有难做的生意”其实是意味深长的。唯品将要面临的对手是所有唯品的客户。
jd估值部份看不太懂,感觉也没前几家写得深?前面几家写得真不错。