【财通电新】光热大涨点评：光热项目稳步推进，主要公司已有300-600MW订单
4月-5月，有15个光热项目共计20+个相关标的完成招标。可胜技术连中吉林通榆100MW光热项目聚光集热系统、中广核德令哈200MW光热项目聚光集热系统两个项目。西子洁能中标吉林通榆100MW光热项目蒸汽发生器系统。另外，西北电建、中国电建中南院分别中标唐山海泰新能900MW光伏+100MW光热项目和吐鲁番市托克逊县光热工程总承包。
截至2022年年底，有进展的项目有近30个，合计3GW以上，预计2023-2024年并网。甘肃有3个项目已经开工了，建设最快的是金塔中光100MW，另外阿克塞110MW和三峡2×50MW的项目已经开工。新疆的若羌100MW和托克逊100MW已经开工。2023年具备并网条件的有甘肃的金塔中光、中核玉门、阿克塞项目，青海的青豫直流2标段和3标段，西藏的扎布耶盐湖项目。
光热电站集成及核心设备供应商首航高科在手项目已有300MW，对应42亿元价值量，其中首航自制约21亿设备，预计2024年并网，2023年按进度确认业绩。熔盐储能系统核心设备供应商西子洁能截至0331有订单3亿元，预计2023年有10亿订单，交付期9个月。西子洁能公开中标项目已达290MW，对应6-7亿价值量。
建议关注：1）系统集成商：首航高科，可胜技术（未上市）；2）熔盐储能系统：西子洁能，三维化学，东华科技；3）熔盐：云图控股，山东海化；4）电加热电伴热：东方电热，久盛电气；5）控制器、玻璃、支架：川润，安彩高科，振江股份（来自韭研公社APP）