茅台优势在于稳,也就是确定性强。腾讯弹性更大,有可能达不到,也有可能大大超过你的预估。
如2030年预估利润达到1344亿
按20PE:26880亿/12.6亿股= 2133元/股 ; 30PE:40320亿/12.6亿股= 3200元/股
腾讯按增速5%计算:
2030年利润达到2779亿
按15PE:41685亿/94.5亿股= 441HK元/股; 20PE:55580亿/94.5亿股= 588HK元/股
二,按分红:
茅台预估分红按每年10%增长计算:从2024到2030年=271元/股
腾讯预估分红按每年0增长计算:从2024到2030年=16.8元/股
个人瞎总结:
茅台,当下股价1700元,减去7年分红271元=成本1430元,如果利润能连续每年10%高增长,并给于30高市盈率。 那么7年后达到3200元/股(利润1344xPE30/股本12.6),利润120%。对应目前的股价很便宜!!!问题是保持每年10%的利润,容不容易?市场能否给于30倍的市盈率那是市场决定的再此不讨论。很多人觉得10%的增长不高,但是我认为其实蛮高的,一家企业尤其是体量很大的时候10%双位数的增长的确不容易。茅台飞天通过产量和提价年平均增长10%是我相信是没问题的,可系列酒目前市场上价格和指导价是出现到挂的,是低于出厂指导价的。我觉得茅台是可以达到的,不过没有大家想的那么容易和简单。
腾讯,当下股价270HK元,减去7年分红16.8元=成本253HK元,如果利润只要能连续每年5%增长,只给20高市盈率。那么7年后就可以达到588HK元.对比当下股价,利润120%,也就是说只要腾讯每年5%增速的增长,只给于20倍市盈率,对应现在股价就很便宜。
注:2024年1月26日 茅台股价1637元,腾讯股价283HK元。
请问@大道无形我有型 @不明真相的群众 您两位怎么看?腾讯能否完成年平均增长5%的目标??
$贵州茅台(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$
茅台优势在于稳,也就是确定性强。腾讯弹性更大,有可能达不到,也有可能大大超过你的预估。
其它不说,两个计算基础都有问题。
茅台2023年利润是735,大概率还是740(茅台最终年报有超预期习惯)。腾讯22年的1882包括了美团分红,实际是1200,今年估计以1600算比较正确。
这两家如果看到2030年仅仅预期翻个倍的话,那是非常安全滴。
腾讯应该是我看到的同时具备:好公司,好价格,但不能买的公司。大股东手握20%以上的股份,铁了心的要卖,目前每年卖2%。
茅台稳定增长的确定性更强。
茅台还有下跌的空间,等1300左右再说吧
茅台还是那个茅台,诺基亚和柯达就不是以前的那些公司了,互联网改变世界,也很可能被世界改变,就看你选改变世界的公司还是世界改变不了的公司了
价值投资者们,绝不能错过抄底这个全球水处理剂行业龙头~泰 和.科技的机会!
泰 和.科技目前是肉眼可见的超级低估状态,龙头的市值竟然跟行业老二一样了,看以下数据对比!
腾讯才是和国运绑在一起,如果经济持续不行,腾讯就算赚到💰也会克制的,除非外销能够打开,走出去
首先承认茅台和腾讯这两家公司都是在各自领域内及其优秀的好公司。
我来谈谈我的看法:
茅台的业绩增长稳定性高,今年由于茅台出厂价提价会给公司带来更高的销售额和利润增长率;随着业务量和利润的提升,基数增大,未来5年的平均增长率可能还会保持现有的增长率,5年后的下一个5年有可能增长率会有下调;当然大家担心的风险是茅台会不会哪一天没有人愿意喝了,估计这个概率非常非常小。
而对于腾讯来说,腾讯的游戏、广告、社交引流等会继续强大;;对于投资这一块能否持续优秀,确实很难预判;而微信支付等小微金融是否会受到央行数字人民币支付影响,当前也很难预判。所以腾讯未来的业绩是否能持续稳健增长确实很难预判
$贵州茅台(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$