易-水寒 的讨论

我最烦这种故弄玄虚的「好好想想为什么」。要么就好好说话，要么别说，显得很low。

首先，我觉得猪肉这个行业，行政干预有限，因为从本质上讲，官方更愿意看到稳定的生猪供给和生猪价格，不愿意猪价有太大波动，实际上保有量这个东西早在15年那会就有了，所以即使真的行政去产能可以去化，从官方本意看也不愿意横刀阔斧一下把产能暴力去化，这样引发后续猪肉价格暴涨也不是官方想看到的，所以我觉得即使官方去产能生效，去化到保有量附近就没有动力了，但问题是去化到保有量3900附近能带来周期反转吗？官方定义3900为保有量，意思就是这个附近猪肉供需相对平衡，没有太大剩余，也没太大缺口，那么剩下的缺口就得靠自发去产能，然而看现在的猪价和能繁，但凡猪价在盈利边缘，产能就环比增加，说明还没醒彻底死心，离周期大反转的日子还很远，这也是为啥我最近突然改变看法的原因，本以为地主家没余粮了，可是事实数据看可能却不是这样

能繁3900-4000，你觉得足够支持一轮大的周期反转吗？除非接下来两个月暴力去化，这显然不大可能，从目前三方公布的4月数据看基本不可能的，所以放弃幻想吧

事不辩不明，反面声音确实会引起人的进一步思考。官方去产的核心原因，我长文也提到了，是种猪群的逐渐高效带来的肉量供给增大，这是整个生猪产业发展的客观规律，我敢说这不是最后一个文件，等到公司加农户乡村振兴这条路占比越来越大，msypsy的逐年上升是客观规律，我国相比美国生猪产业，现在的差距在头部市占率，和规模化差异，规模化差异一是体现在规模化率，二体现在种群效率，这两点都还有很大的上升空间，关于种群效率别说3900了，3800在4-5年后都能产5500万吨猪肉。到时官方还是会下一轮的行政周期，猪周期已经从市场去产周期正式迈向行政周期，这不是我说的算，这是当前规模化率和我们融资体系的特点决定的。
这是事物发展的本质，而不是这个月博弈官方是否去产，下个月赌农业部数据，不是这样思考路径。
$唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$

我哪句话说我卖了，你是真的逗，不允许别人提不同意见了？提不同意见就是我肯定卖了？

老哥，说实话，盯着官方所谓的那个行政去产能的文件来预判产能去化，我觉得就逻辑不成立，好好想想为什么把

你这个数据能说明什么？还有你所作的假设前提是一季度去化这么猛了，所以接下来去化肯定猛，这个逻辑成立吗

你去对比下三方数据和官方数据，从上轮高点至今，去化幅度基本差不太多的，官方数据一季度是明显修饰过的，所以我说让你放弃幻想

这个又属于拿股价涨跌来推测逻辑了，算了，你的这些逻辑实在不敢苟同，不争论了

你真逗，三月份前你不知道行政去产这么多，你买了，知道了150万头去产后，你卖了，然后告诉其他人高度有限。你说谁该笑啊兄弟。你拿着三方总去产量对比官方去产量，这根本两个节奏，你在这总量说去产差不多，这不是贻笑大方吗，数据在去产能，文件都解释了，你拿着静态成本分析高度有限，我说了你这是静态，你可以去算算饲料成本，你不算你在这里笑，1块钱的降本最终支撑500万头出栏5个亿的利润你知道吗。。。