梧星予 的讨论

我聊着那些，很多都是跟天化领导交流过的，每次都说我作为个人投资者聊的太深了[想一下]。但肯定也有偏颇的，光去年我自己革自己的观点就一堆。我的态度就是不断更新进步。

磷石膏问题，是卡从0-1的，从1-2就这个条件就没那么苛刻，从农铵转工铵或者电池级，从粗酸加装置提纯的行业效率很高。150-200都是我说少的，去年光云贵两省就投了100—150，今年已知的就有50+。遍地都是精致酸，但这些产能都有配套而且更多是头部绑定的产能，所以整体不愁卖，这个升级过程意义重大，说起来地位相当重要，装置升级是提高原有产能利用率的过程，原有粗酸在下半年尤其四季度的产能利用率很低，全行业磷铵产能利用率5成都不到，而头部大哥贵州磷化没升级之前磷铵产能利用率才一半，有一半是闲置的，升级就是重新利用，增加磷矿消耗，这对磷矿石价格重中之重。这也是很多分析师只吹牛逼说未来铁锂产能增加多少多少需求，其实在升级这个环节已经计价了一部分，而不是等铁锂落地再全部计入。如果没有酸升级这么快，磷矿价格现在绝对到不了1000。$云天化(SH600096)$ $中毅达(SH600610)$ $川恒股份(SZ002895)$

和能交流的人交流，不能交流的人不理他们就行了。

我的论据一条一条罗列的很清楚，数据有，模型有，农铵转工铵电池级、粗酸转精致的数据有，他一条也不没反驳，底部叫空，说我蠢和坏。行业在那轰轰烈烈转型升级，都给干过剩了，虽说未来产品的价格下来了，但毕竟是新增产能，磷矿还是同比涨的，这个位置肯定是要博弈的，周期底部不敢买，难道涨了喊涨[滴汗]

你在引战呀[摊手]，我帖子结论就一两句，全篇都是论据，有水平的直接逐条反驳不是嘛。贵州磷化的酸好不好卖这个事我肯定有不熟悉的，但天化川恒和云图的卖不卖可以去咨询，湿法酸产量爬坡去年就爬完了，这是对产业端不熟的才不知道他们这种头部爬坡非常快，天化的一个月就满产。这个图里断章取义的，曲解论点的调调都是老一套了，讲究个气氛。$云天化(SH600096)$ $中毅达(SH600610)$ $川恒股份(SZ002895)$

他说的我的，他跟你意思一样～

啊？你是说那个“嘉嘉鉴股”的发言充满数据？

我的妈呀 人家这文章都是数据和论据 出门没带👓呀

这个图片里讲的有一点逻辑，但更多是情绪，更没有什么数据和事实。

升级的这150万吨，一方面提高了产能利用率，一方面减少了64%磷铵的行业供给，就天化去年转了30为例，天安和三环总共要掉30万吨64%二铵产能，调30万吨64%二铵为57%，如果只算64%就少了60万吨，因为天化产能利用率很高，所以这块就是直接减少，产品结构调整。而其他的企业转换升级就是对闲置利用率的改善。今年黑龙江64%二铵稀缺，很多都改用57%，未来这也是行业趋势。$云天化(SH600096)$ $中毅达(SH600610)$ $川恒股份(SZ002895)$