五一期间，港股和中概气势如虹，已经练成九阳神功，战力直冲天际，底部七连阳一般就是大行情的前奏了，更何况九连阳，未来市场有没有机会我觉得没有讨论的必要，值得讨论的是买什么？还有，如果像我这样目前只有半仓在市场里，怎么办？
我之前在（伯言的投资思考）发过多篇文章提示港股已经彻底摆脱下降趋势了，但也没想到短期会有这么大的涨幅，普遍来看原因有3个：
1.房地产进一步放松，最具有象征性的北京部分放松限购，提高了对中国经济复苏的预期。
2.日本经济复苏不及预期，通胀不稳定，央行软弱。日本股汇双杀，资金流入香港（也有小作文说是亚细亚细分法案推动华人资产回流，我认为更像是段子）
3.在连续三个月通胀数据超预期的前提下，鲍威尔仍然咬死希望的宽松立场，大非农数据提供数据助攻，美联储降息预期再启动。
以上三点如果都实现的话，那港股自然是大牛市，基本面和流动性共同改善。但目前看都有瑕疵，这次放松真的能扭转地产下行趋势么？美联储真的要降息了么？日元近期反弹是否逆转了持续下跌的趋势？
在这种情况下，我认为5、6月行情是可期的，因为以上三点都是很难短期证伪的，只是过程中留一分清醒，不要FOMO，相信A股的重博弈风格，不会没有上车机会的。
在投资方向上，节前强势资源和出海目前有出现隐忧，欧洲进入衰退，美国前瞻GDP下调，美国财政部表态要控制财政刺激力度，海外的需求持续性存疑。节后资源和出海我认为要从版块机会转向个股机会，要寻找本身具有成长的需求，如资源里的铜和出海里渗透率比较低的品种。
从一季报来看，目前并没有哪个版块和行业具有业绩亮点，反而是多个行情的龙头公司业绩超预期，这也进一步印证了今年开始的大盘风格占优，因此最稳妥的仍然是买A50、上证50、沪深300等权重指数，不过历史上5-7月也会出现一个成长或题材主线，可以等这个主线出来后再做进一步配置。
如果不喜欢ETF，喜欢个股的话，广发证券的刘晨明（新财富策略第一），根据一季报的数据，构建了一个细分龙头的股票池，重点选择盈利能力相对较高且趋势向好的核心资产，也是符合今年市场风格的选择。
关于明天我的计划：在大盘涨幅低于2%的时候买入30%的A50 ETF， 如果全天不给机会，则在收盘时候低于3%买入。 如果也不给机会，就等等回调再买。
考虑到五一期间商品价格普遍下跌，因此如果节后大盘大幅上涨，但是铜矿股下跌的话，就转为去找机会低吸铜矿。