【板块观点——地产链】
地产链大涨，但又怕地产存货减值而爆雷，如何把握地产链的行情？
今日的大涨，主要受“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。”消息的影响。
若城中村改造稳步推进，虽然最先想到受益的是地产企业，但实质上，先带动的常是上游的建材。毕竟，要先建造，再销售。而且目前的一切建材，在近两年地产的不景气中价格也偏低，而且不像地产有那么大的存货风险。所以，我们认为，建材可以优先考虑。
建材行业中，海螺水泥是水泥行业龙头，有“世界水泥看中国，中国水泥看海螺”之说。水泥行业的成本因素中，主要看煤炭的价格。海螺水泥，总部在安徽，产品多走水路，同样距离的运输成本，远低于同行业，且超大特大城市中，有很多在海螺的产品辐射范围内。