发布于: | 雪球 | 回复:17 | 喜欢:6 |
就凭恒瑞的利润都是销售药物赚来的,很多都是创新药,你看复星的业务构成,工商银行和茅台市值差不多,但估值却天翻地覆。复星业务庞大复杂,很容易关联交易,恒瑞的业务销售数据一目了然,哪怕有水分,有多少水分,很容易调查出来
最关键的是,除了创新药研发实力即将超越恒瑞外,总营收和利润都已经接近超越,请问,那凭啥恒瑞3000亿市值,而复星只有600亿市值,就因为那区区两三百亿的负债,复星一年的营收都可以完全覆盖这些负债,再者,现在降息这么厉害,向外借钱是相对来说比较划算的,只要风险可控,借来的钱真的拿去搞研发搞发展的,怎能因为这两三百亿负债而导致复星市值只有区区600亿市值,恒瑞居然是复星的五倍市值?恶庄,你觉得这样合理?你觉得这样能真正吃到像样的筹码?谁会给你?目前我有钱就加仓,不跟你耗三四年,五六年,你别想能把我们这些清醒的散户逼走!因为复星它值2000亿!$复星医药(SH600196)$
另外,你拿银行和茅台来对比恒瑞与复星也是不对的,银行和茅台两个不同行业,银行估值给得很低,而复星与恒瑞在未来得2025年对比的都是创新药,复星现在估值低是因为市场给它的估值是仿制药估值,所以说这是大大低估了,复星的研发能力和创新药管线在2025年大概率是要超越恒瑞的,那么,凭啥不给一样的估值呢?
我就问一个问题,你有看过恒瑞的临床管线表吗?知道全球第八是什么一个概念吗?