送给那些看到一个数字就机械式的聊超预期或者低于预期的，请问用未来三年固定底薪与去年今年的底薪加奖金比，有意义吗？
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他的全部讨论
如果军工行业没有持续性，各行各业都将不具备持续性的基础了，意味着保障各行各业具备持续性的基础都丢失了
![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
一直没想通，国防是依靠飞机发动机呢？还是依靠电子元器件和材料？一直认为唯pe论是对军工企业的一种亵渎。很好笑的是，看到某些大公募的军工主题基金，持仓清一色的上游军工电子，为何叫做军工主题基金呢，直接叫做军工电子主题基金不就得了//@凶残大萝卜:$中航沈飞(SH600760)$ $中航西飞(SZ00076...
#中航西飞# #航发动力# #中航高科# 很多朋友都反映，军工行业研究壁垒高，跟踪难度大，我倒觉得军工行业其实是最容易研究的：
只需静下心来把它自身产品及下游情况理清楚，产业趋势研究明白，145期间需求逐渐往上快速增长是确定的，不用担心景气度，不用担心格局，不用担心技术问题，那么时不...
哈哈哈哈，昨天说啥来着
#中航西飞# #航发动力# #中航高科# 这几天全球的一些事件（大家都懂），带来全球市场波动，不怎么受经济影响的军工股了解一下，参考周五外盘洛马的走势（海外民航业务占比较高的军工股，受冲击较大，参考意义有限）
#中航高科# 中航高科复材预浸料销往国外，是不是意味着中航高科也算是一家有军贸业务的公司了？![[为什么]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_14_doubt.png?v=1 "[为什么]"){kind=small}
怎么说呢，至少说明中航复材的产品确实很有竞争力吧，确实是能得到国际航空界认可的；
之前我们总是听说最多的是国内航空原材料或者零部件进口卡脖子问题，这次虽然...
粗略算一下：C919长期稳态需求应该是能达到400-500架/年，中航西飞每架承担6000多万价值量，15%往上净利率，稳态阶段C919可以给中航西飞贡献40-50亿净利润，20多倍稳态估值，C919长期稳态阶段可以给西飞提供1000亿市值支撑，还有C929及其他民用，长期稳态看中航西飞民机业务1500-2000亿市值。
...
#中航高科# 市场对待中航高科的利润与估值都存在很大误解啊，个人认为就应该只看新材料业务利润和给多少估值就行了，至于啥机床业务之类的，八杆子打不着，就不配拥有估值的，所以如果今年全年新材料业务有8亿多的利润，就不要在那里纠结公司整体利润是7亿多多少了