一、市场研判及策略：
（一）我们在714晚上提出了，要勇敢参与调整充分的前期大牛。调整充分的意思就是，要么调出空间，要么时间足够——下列股票，兼顾长短，兼顾基本跟资金面，有速度有安全感！
中来股份，光伏屋顶，
$久吾高科(SZ300631)$ ：锂电，
$神思电子(SZ300479)$ ，华为概念
$富瀚微(SZ300613)$ ，芯片
锐科激光（卧底3年，相对上市的高点没涨）
景嘉微（卧底3年，相对上市的高点没涨）
（二）中报的意义——业绩实在太快，要动态看未来
从已披露的公司来看，以2019和2020为基准，创业板业绩增速中位数分别为71.7%和71.5%，而科创板分别为103.0%和158.3%。所以高估值，应该以动态思维看待！
（三）锂电池的看法——与白酒的对比
周五传闻是宁德的电池出事了，实际上不是宁德的电池，是给宁德供货的电池，一定程度错杀加上某些基金恐高顺势调仓，在资金面，基本面没变化的情况下，我们判断宁德还将继续抱团，超越1万亿后就会冲击2万亿，因为宁德23年动态PE就去到60倍，而茅台23年也许还有40倍PE，长期机构的预期收益率就有1/60=1.7%的收益（你是愿意买60倍的电动车还是40倍的酒？），然后后续年份一直增加，所以长线机构不畏惧高估值，甚至抱茅台的基金都要过来宁德。
朱格拉周期来说，锂电光伏等近两年才开始平价与替代，再怎么高速投入，5年内都不用担心什么供过于求，相反白酒会不会是康波周期的高点？越发重视健康，更多消遣办法的90后有几个人会频繁喝白酒或者以白酒送礼？
创业板的权重是锂电池，我们在锂电池调整前，已经在最高点提出高潮，提醒躲开短期没经历调整的多倍股（如石大胜华这种）——我们回想06年07年大牛市，当年有色造船出现过百倍股，而其实这几年结构化牛市，还没出现过百倍股！
而涨幅前列的还是锂电池，我们相信，如果牛市一如既往，锂电池一定就是类比07年的造船，上周初评价的锂电池5大前排——赣锋恩捷30倍+亿纬天赐宁德20倍，他们可是用了5年才这个涨幅，如果我们以百倍为重点，这些股票还有200%到400%的空间，如果五大前排能波段调整出20%-30%就是重仓机会！
如果五大前排不深度调整则轻仓参与，或者参与我们第一节提及的几个股票保持仓位热度，或者参与第二节相对长周期的公司。
二、股票池
