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$保利置业集团(00119)$
1、看业绩发布会实录后，个人觉得保置领导层进取心不足（去化率40%）；同时，毛利率预计18-20%，下降通道形成（2021年33%，2022年27%，2023年？）。
2、23年利润预计：假设23年毛利率为20%，入账销售额增加10 ％，则毛利同比22年将减少2亿，如果减值亏损恢复到21年，基本上23年的归母利润9亿元，每股0.25元，环比增长13%。
3、后续操作思路：大腿骨没肉，慢慢从重仓43%降低仓位到10%以下吧

全部讨论

漳江水
2023-03-29 14:41

保利置业的业绩，恐怕无人能测，更何况是一年后的事。

被套了很久
2023-03-29 17:25
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你信不信只要管理层需要，20％毛利率能结出30亿净利润

若愚若单
2023-03-30 14:09

纠正一下：2023年汇兑收益未考虑到，（2022年汇兑收益损失6.22亿，23年预计为正），因此2023年归母净利润15亿，每股0.4元。

汇金很无奈
2023-03-29 22:38
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毛利润率如果20，税是不是会少很多，已售未结都是去年的货，没办法，别人只是不说可能更惨，今年销售去化率我估计50-60，1300亿货值算是非常大的推盘了，百分之50去化率也有650亿，保利置业除了2017年去化率超过70，大部分都是50+，去年是最特殊的年份，去化率极低，可能是去年目标没完成，公司士气一般，干脆，今年也40，国有企业嘛，周期行业底部，未来经营现金流还是看远点，今年拿地毛利润率会提高，去化率会提高，效率会提高，费用会大幅降低，剩者为王$保利置业集团(00119)$

没有耐心就滚蛋
2023-03-29 19:03
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我也想卖，但总是担心卖了以后私有化

古枫投资
2023-03-29 15:15

业绩会哪里可以看到？

偷米_天象
2023-03-29 14:51

去化率40那不要关门了啊